Importe von allgemeinen Feld aus Vertragsintelligenz einrichten

Evisort

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Sie können Feldwerte für Vertragsintelligenz in das benutzerdefinierte Objekt Evisort__c des Salesforce-Connector importieren. Sie können diese Felder in Reporting- oder benutzerdefinierten Skripten verwenden, um sicherzustellen, dass die Vertragsdaten in Salesforce mit den neuesten Informationen aus Vertragsintelligenz aktualisiert werden.

Navigieren Sie auf der

Evisort Administrator-

Seite in Salesforce im linken Menü zu

"Felder synchronisieren"

Sie finden die Liste der verfügbaren Vertragsintelligenz Felder.

Option	Beschreibung
Label	Das Label des Felds aus Vertragsintelligenz.
Art	Der Datentyp des Felds in Salesforce.
Aktiv	Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Feld für die Synchronisierung von Metadaten mit Salesforce aktiv ist.
Feld	Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Feld in Salesforce verfügbar ist.

Um eine Aktualisierung der Liste der Felder zu erzwingen, klicken Sie auf die Schaltfläche

Aus Evisort laden

. Dies geschieht normalerweise im Hintergrund als Teil anderer Batch-Prozesse.

Scrollen Sie bei Bedarf nach unten zum Abschnitt

„Felder synchronisieren“

und klicken Sie auf die Schaltfläche

Feld zuweisen

. Die aktualisierten Felder werden in der Grid-Ansicht erst angezeigt, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken.

Die manuelle Zuweisung von Feldberechtigungen ist ein Hintergrundprozess, sodass es eine kleine Zeitverzögerung geben kann, bis die Felder sichtbar sind.