Konzept: Workflow Builder Übersicht

Mit dem Workflow Builder können Sie jede Phase des Lebenszyklus eines Dokuments definieren und automatisieren. Sie können eine konsistente und effiziente Dokumentverarbeitung sicherstellen, indem Sie jede Phase vor der Bereitstellung ordnungsgemäß konfigurieren. Beispiel: Ein Vertragsgenehmigungs-Workflow kann Phasen für Dokumentenintake, -prüfung, -unterzeichnung und -finalisierung umfassen.

Jeder Workflow enthält die folgenden Konfigurationspunkte, die bestimmen, wie Dokumente das Vertragsmanagement und die Document Intelligence durchlaufen:

Zuschüsse für Dokumentarten:

Definieren Sie die Arten von Dokumenten, die der Workflow unterstützt. Beispiel: Benutzer können vorhandene Dokumente hochladen, Dokumente aus einer Vorlage generieren oder beides.

Formular:

Konfigurieren Sie Fragen für Intake-Formular . Sie können angeben, dass Antworten ggf. in Vorlagenfeldern ausgefüllt werden. Sie können auch Bedingungen anwenden, die Felder, Abschnitte oder Anforderungen basierend auf übermittelten Antworten ein- oder ausblenden.

Prüfen:

Weisen Sie für jedes Element Prüfer und Genehmiger zu. Geben Sie an, wann Genehmigungen erfolgen müssen.

Unterzeichnen:

Identifizieren Sie Unterzeichner und konfigurieren Sie die erforderliche Integration für die eSignatur .

Finalisieren:

Geben Sie Aktionen an, die nach der Unterzeichnung des Dokuments stattfinden sollen. Beispiel: Erstellen Sie einen Fakturierungsdatensatz oder richten Sie ein Kundenkonto ein.

Einstellungen:

Konfigurieren Sie zusätzliche Workflow-Einstellungen wie Archivziele, Konventionen für Dateinamen, Datenfeld-Mappings, Benachrichtigungseinstellungen und Benutzerzugriffsberechtigungen.