Concepto: información general sobre Generador de workflow

Puede utilizar el Generador de workflow para definir y automatizar cada fase del ciclo de vida de un documento. Puede ayudar a garantizar un procesamiento de documentos uniforme y eficiente configurando correctamente cada etapa antes de la implementación. Por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación de un contrato puede incluir etapas para la recepción, revisión, firma y finalización de documentos.

Cada flujo de trabajo incluye estos puntos de configuración que determinan cómo progresan los documentos a través de Gestión de contratos y Document Intelligence:

Complementos salariales por tipo de documento:

defina los tipos de documentos que admite el flujo de trabajo. Ejemplo: los usuarios pueden cargar documentos existentes, generar documentos a partir de una plantilla o hacer ambas cosas.

Formulario:

configure las preguntas del Formulario de admisión . Puede especificar que las respuestas llenen los campos de la plantilla cuando corresponda. También puede aplicar condiciones que muestren u oculten campos, cláusulas o requisitos en función de las respuestas enviadas.

Revisar:

asigne revisores y aprobadores a cada elemento. Especifique cuándo deben realizarse las aprobaciones.

Firmar:

identifique a los firmantes y configure la integración de Firma electrónica obligatoria.

Finalizar:

especifique las acciones que tienen lugar una vez firmado el documento. Ejemplo: crear un registro de facturación o configurar una cuenta de cliente.

Ajustes:

establezca ajustes adicionales del flujo de trabajo, como destinos de archivo, convenciones de nomenclatura de archivos, asignaciones de campos de datos, preferencias de notificación y permisos de acceso de los usuarios.