Concept : vue d'ensemble du Générateur de flux des travaux

Vous pouvez utiliser le Générateur de flux des travaux pour définir et automatiser chaque étape du cycle de vie d'un document. Vous pouvez garantir la cohérence et l'efficacité du traitement des documents en configurant correctement chaque phase avant le déploiement. Exemple : un workflow d'approbation de contrat peut inclure des phases pour l'affectation de documents, la révision, la signature et la finalisation.

Chaque workflow inclut les points de configuration suivants qui déterminent la progression des documents dans Workday Gestion des contrats et Document Intelligence :

Autorisations de type de document :

définissez les types de document pris en charge par le workflow. Par exemple, les utilisateurs peuvent télécharger des documents existants, générer des documents à partir d'un modèle ou faire les deux.

Formulaire :

configurez les questions du formulaire de saisie . Vous pouvez demander à ce que les réponses renseignent les champs du modèle, le cas échéant. Vous pouvez également appliquer des conditions qui affichent ou masquent des champs, des clauses ou des critères en fonction des réponses soumises.

Révision :

affectez des personnes chargées de la révision et des approbateurs pour chaque élément. Indiquez à quel moment les approbations doivent avoir lieu.

Signer :

identifiez les signataires et configurez l'intégration de signature électronique requise.

Finaliser :

spécifiez les actions qui ont lieu après la signature du document. Exemple : créez un enregistrement de facturation ou définissez un compte client.

Paramètres :

configurer des paramètres de workflow supplémentaires tels que les destinations d'archivage, les conventions de dénomination des fichiers, les mappages des champs de données, les préférences de notification et les autorisations d'accès utilisateur.