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Conceito: configuração do Financial Planning
O gerenciador de configuração do Financial Planning permite que você configure rapidamente o Workday Adaptive Planning para o Financial Planning, incluindo o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
O gerenciador de configuração do Financial Planning permite que você configure o Adaptive Planning:
- Hierarquias de níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Fontes de dados de integração, carregadores e tarefas
- Calendários por padrão e alternativos
- Dados de valores reais.
- Versão de valores reais.
- Moedas, incluindo moedas convertidas.
- Dados de valores reais de resumos de linhas de lançamentos gerenciados.
- Atualizações programadas.
Benefits
Gestor de configuração do Financial Planning permite que você:
- Evite alternar entre o Workday e o Adaptive Planning durante a definição.
- Ignore várias páginas de administração no Adaptive Planning.
- Configure e preencha automaticamente fontes de dados e carregadores em segundo plano.
- Configure automaticamente a versão de valores reais.
- Pré-visualize e explore como os metadados e os dados do Workday serão preenchidos no Adaptive Planning.
- Revise as configurações de segurança ausentes ou obrigatórias antes de ativá-las.
- Defina a programação de atualização de metadados e dados do Workday no Adaptive Planning.
- Selecione qual instância do Adaptive Planning configurar.
- Enviar todas as definições de configuração do aplicativo de uma só vez.
Restrições
Quando você usa o gerenciador de configuração do Financial Planning, não pode:
- Configure um tipo de ambiente de locatário ou instância para outro tipo de ambiente. Exemplo: você não pode configurar uma instância de pré-visualização do Adaptive Planning para um locatário de produção do Workday.
- Visualize ou incorpore as alterações feitas diretamente nas fontes de dados e carregadores do Adaptive Planning no gerenciador de configuração do Financial Planning. Exemplo: você altera as fontes de dados ou os carregadores depois de criá-los com o gerenciador de configuração do Financial Planning.
- Use o Adaptive Planning para importar estruturas de nível, dimensão, atributo ou conta que alteram os mapeamentos de nome e código criados pelo gestor de configuração do Financial Planning.