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Última atualização: 2023-06-23
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Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning

Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning

  • Configure a fonte de dados do Workday e carregue sua conta do livro-razão e os metadados de dimensão.
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
As estruturas de plano são a base para seus planos do Workday Adaptive Planning no Workday. As estruturas determinam:
  • O tipo de plano.
  • O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
  • As contas e dimensões do livro-razão disponíveis para inclusão na definição de planos.
  • Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.
Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa no seu plano de headcount do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e publicar nesse modelo.
Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura de plano
     ou
    Editar estrutura
     de plano.
  2. Selecione
    Headcount
     como o
    Tipo de plano
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Usar modificações/aprovação
    O Workday marca automaticamente essa caixa de seleção. Quando você publica seu plano, ele é disponibilizado no status
    Rascunho
     para que você possa verificá-lo antes de enviá-lo para aprovação.
    Com essa caixa de seleção marcada, você exige a aprovação de novos planos.
    Permitir valor de headcount negativo
    (Opcional) Permite que os usuários usem alvos de headcount ou custo e FTE negativos.
    Exemplo: talvez você queira representar as perdas devido à evasão para uma organização dedicada em uma hierarquia.
    Você pode definir essa opção a qualquer momento durante o processo de planejamento. Uma vez selecionada, você pode limpá-la somente se não houver linhas nos planos de headcount que usem essa estrutura.
  4. Na guia
    Programação
     , selecione
    Período
     na lista de opções
    Entrada do plano por
     .
    Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.
  5. Para preencher a guia
    Dimensões estruturadas
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de dimensão organizadora
    Requer que você insira um plano para um valor de dimensão por vez, por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação.
    Exemplo: você quer visualizar os saldos do plano pela dimensão da região somente no relatório
    Plano atual
     .
    Desabilitar Worktags Relacionadas em Planilhas
    (Opcional) Desabilitar as precedências de tipo de worktag para todas as pastas de trabalho de plano associadas que usam essa estrutura de plano. Desabilitar as worktags relacionadas evita linhas de plano duplicadas para dimensões opcionais que usam worktags relacionadas.
    Dimensão
    Selecione as dimensões que você quer disponibilizar como worktags quando criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e dimensões do seu plano de headcount no Adaptive Planning.
    Para planejar por headcount relacionado ao projeto, selecione
    Projeto
     como uma dimensão. O Workday não inclui informações do projeto no plano base, mas você pode adicioná-las à pasta de trabalho do seu plano.
    Você só pode adicionar
    Colaborador
     como uma dimensão se também adicionar
    Posição
     como uma dimensão. Não é possível adicionar
    Colaborador
     como uma dimensão obrigatória.
    Para planejar por diversidade em seu pessoal, selecione
    Etnia
     como uma dimensão.
    Obrigatório
    Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como
    Tipo de dimensão organizadora
    , você deve exigir a entrada da dimensão.
    Membros a incluir/excluir
    Você deve selecionar
    Incluir todos os membros
     para cada uma das dimensões que você planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e da hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.
  6. Selecione um
    Conjunto
     de contas se
    Conta do livro-razão
     for uma dimensão na sua estrutura de plano.
    Um conjunto de contas identifica as contas do livro-razão disponíveis que o Workday pode usar quando você cria seu plano de headcount com custo de pessoal e plano para geração de relatórios de valores reais.
Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários downstream usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:
  • Renomeie a estrutura.
  • Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
  • Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de plano com essas dimensões.
Crie um modelo de plano com base na sua estrutura de plano.
Para comparar estruturas, acesse o relatório
Estruturas de plano
.