Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM and Financials

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Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do Workday Adaptive Planning com o Workday HCM e Financials. O tópico explica:

Por que essa definição é útil

Como essa definição é integrada ao Workday

Impactos consequentes e interações entre produtos

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

Configure seus locatários com o Adaptive Planning para:

Sincronize os dados com o HCM e Finanças para uma experiência de planejamento integrada.

Permita que os usuários acessem o Adaptive Planning na página

inicial

do Workday.

Você pode restringir que seus usuários se conectem somente usando a autenticação única (SSO) e o worklet.

Se você aplicar a conexão usando a autenticação única (SSO) e o worklet, poderá:

Sincronize esses perfis de usuário com acesso conjunto ao Adaptive Planning e ao HCM ou Financials.

Use suas credenciais do Workday para se conectar ao OfficeConnect e para usar as APIs públicas do Adaptive Planning.

Gerar alertas do Adaptive Planning para usuários sincronizados como notificações do Workday.

Publique versões de plano financeiro, de headcount ou de pessoal aprovadas e disponibilize-as para o restante do Workday fora do Adaptive Planning.

Use os gerenciadores de configuração do Planning para sincronizar automaticamente seus metadados e dados de planejamento de pessoal com o Adaptive Planning.

Use as tarefas do Workday para criar e colaborar em planos de headcount e de previsão de headcount, e executar posições diretamente desses planos.

Você também pode sincronizar as dimensões do plano e as contas do livro-razão com:

Seus dados de HCM.

Seus dados financeiros.

Qualquer sistema de origem.

Vantagens para a empresa

Se você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário:

Você pode se conectar a todas as suas candidaturas diretamente no Workday.

Você só precisa manter as informações de perfil do usuário no Workday para simplificar e centralizar o gerenciamento de usuários. O Workday atualiza, cria e exclui automaticamente as contas do Adaptive Planning de todos os usuários sincronizados.

Os usuários sincronizados recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday, disponibilizando um local central para todas as notificações, proporcionando uma experiência de usuário mais unificada.

Você pode planejar de forma colaborativa no Adaptive Planning e publicar os planos no restante do Workday. Ao publicar, você permite que as pessoas posteriores atuem nesses planos.

Você pode criar posições no Workday usando as informações coletadas em sua instância de planejamento de pessoal.

Com as dimensões do plano e as contas do livro-razão sincronizadas, você pode planejar usando dados atualizados.

Casos de uso

Depois de sincronizar seus usuários de acesso conjunto, dimensões de plano e contas do livro-razão, você pode planejar de forma colaborativa seu FTE e headcount nas planilhas de pessoal usando dados relevantes. Você pode publicar um plano aprovado no Workday para que seus gestores de contratação e parceiros de negócios de RH possam reagir ou gerar relatórios sobre seu plano. Se você publica planos financeiros, também pode executar o controle orçamentário.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Quem vai configurar os locatários?	Os implementadores ou administradores de segurança devem configurar ou ajudar você a configurar os locatários e quaisquer recursos adicionais que você queira incorporar no futuro. Os implementadores ou administradores de segurança são pessoas ou um grupo de pessoas com todas estas habilidades e permissões: Administradores com experiência em implementação do Workday e do Workday Adaptive Planning. Usuários com amplos privilégios administrativos e de segurança no Workday. Usuários que podem definir a definição de autenticação e domínios de segurança no Workday e equivalentes no Workday Adaptive Planning. Usuários experientes com usuários do sistema de integração e os clientes de API gerados ao associar o Workday e o Workday Adaptive Planning. Usuários com a geração de relatórios do Workday e a experiência de integração do Workday Adaptive Planning. Antes de começar a configurar locatários, você deve configurar manualmente o implementador ou o administrador de segurança: Acesso de segurança no Workday e conjunto de permissões no Workday Adaptive Planning. O perfil de usuário do Workday Adaptive Planning para que seja mapeado para o perfil de usuário do Workday.
Você habilitou a SSO SAML no Workday 32?	Reabilite a SSO SAML. Você não poderá se conectar ao Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning até reabilitar a SSO SAML.
Você quer configurar a SSO SAML com ou sem sincronização de usuário?	Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário: Os usuários devem acessar o Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning . O Workday sincroniza automaticamente os perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para seus planejadores. Você não pode mais gerenciar senhas de usuários no Adaptive Planning. O Workday também sincroniza automaticamente a configuração de tempo limite da sessão do Workday com o Workday Adaptive Planning. Opcionalmente, você pode gerenciar a configuração de tempo limite da sessão do Workday Adaptive Planning separadamente do Workday. Habilitar e configurar notificações. Se você usa o OfficeConnect e APIs públicas, deve habilitar essas funcionalidades. Os usuários sincronizados recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday e podem usar suas credenciais do Workday para se conectar ao OfficeConnect. Os usuários sincronizados podem publicar planos no Workday. Após a sincronização de usuários, você não pode mais atualizar estas APIs do Adapting Planning, pois agora gerencia todos os usuários sincronizados do Workday: createUser updateUser Para atribuir níveis ou permissões aos usuários sincronizados, use o aplicativo Adaptive Planning. Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário: Os usuários podem acessar o Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning na página inicial do Workday ou no seu provedor de IdP. Se forem administradores, também podem se conectar diretamente ao Adaptive Planning. Você deve manter manualmente o perfil de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Esses usuários continuam recebendo alertas do Adaptive Planning como e-mails e continuam usando suas credenciais do Adaptive Planning para o OfficeConnect e APIs públicas. Esses usuários não poderão publicar planos no restante do Workday. O Workday requer que você mapeie manualmente o perfil de usuário do Workday para o perfil de usuário do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Estas são as únicas duas maneiras de configurar a autenticação única (SSO).
Por que você precisa da sincronização de usuário?	Para se beneficiar de qualquer um desses recursos, você deve configurar a sincronização de usuário: Notificações Enviar aos usuários sincronizados notificações do Workday em vez de alertas por e-mail do Adaptive Planning sobre atribuição de tarefa de processo, relatórios da Web compartilhados e assim por diante. Publicar planos Envie os dados financeiros e de HCM de uma versão de plano do Adaptive Planning para o Workday. Em seguida, você pode revisar e gerar relatórios sobre esses dados. Criar posições Publique as informações que você coletou na planilha modelada Posições da sua instância de planejamento de pessoal no Workday HCM.
Você quer configurar a sincronização de usuário com uma única instância ou várias instâncias do Adaptive Planning?	Você pode configurar a sincronização de usuário com uma única instância ou várias instâncias do Adaptive Planning. Embora ofereçamos suporte à definição de instância única, recomendamos enfaticamente a definição de várias instâncias se você planeja adicionar instâncias para outros casos de uso do Planning. Se você configura a sincronização de usuário com uma única instância, pode adicionar instâncias como filhos da configuração existente. Você não pode tornar a instância que já sincroniza com o Workday um filho de outra instância. Exemplo: você configura sua instância de planejamento de pessoal para sincronização de usuário com o Workday. Posteriormente, você decide adicionar uma instância do Financial Planning. Você só pode adicionar a instância do Financial Planning como filho da instância do Workforce Planning. Para adicionar a instância do Financial Planning como irmã, considere começar com a definição de várias instâncias recomendada. Ao definir a sincronização de usuário com várias instâncias, use estas diretrizes: Certifique-se de que a instância pai mais acima esteja definida como sua instância por padrão. Para se conectar a um locatário do Workday, configure uma única instância não funcional como a instância pai superior. Essa instância serve principalmente para administrar o gerenciamento de usuários e de acesso. Depois que a instância pai superior se conecta a um locatário do Workday e os usuários fazem a sincronização com o Adaptive Planning, você não pode adicionar outra instância acima dela como instância pai. Adicione as instâncias funcionais como instâncias filho abaixo da instância pai mais acima. Exemplo: Financial Planning e Workforce Planning. Adicione quantas instâncias filho forem necessárias abaixo da instância pai mais acima. As instâncias filho só podem se estender até dois níveis abaixo do pai. Além disso, você não pode remover a instância pai mais alta da hierarquia de várias instâncias depois de executar a sincronização de usuário. Configure a instância pai mais acima e todas as instâncias filho na hierarquia de várias instâncias para o Workday usando o mesmo: ID de locatário do Workday Ambiente UI URL URL REST
Quais usuários você quer que acessem tanto o Workday quanto o Workday Adaptive Planning?	Adicione esses usuários a um grupo de segurança no domínio Access Adaptive Planning . Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário, deverá manualmente: Mapeie os perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Crie e exclua perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, o Workday usa esse domínio para saber quais perfis de usuário sincronizar. Depois de sincronizar estes usuários: Eles só podem acessar o Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning na página inicial deles. Você só precisa manter as informações de perfil de usuário no Workday, como nome e endereço de e-mail. Se os perfis de usuário não existirem no Adaptive Planning, também criaremos automaticamente esses perfis de usuário. Se você remove usuários do domínio Access Adaptive Planning , esses perfis de usuário são automaticamente removidos do Adaptive Planning. A sincronização de usuários somente adiciona os usuários ao Workday Adaptive Planning. Você deve configurar permissões, grupos, regras de acesso e associações para perfis de usuário existentes e novos.
Com que frequência você quer verificar os perfis dos usuários para sincronização?	O Workday sincroniza automaticamente os usuários a cada quatro horas depois que você programa a sincronização, mas você pode cancelar essas sincronizações programadas. Você pode sincronizar os usuários manualmente se precisar conceder acesso a um usuário imediatamente.
Atualmente, você usa o OfficeConnect ou o Excel Interface for Planning?	Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário: Seus usuários finais devem instalar as versões mais recentes antes de sincronizar seus usuários. Você e seus usuários não poderão usar nenhum dos produtos até que você conclua a habilitação da funcionalidade e a conexão com o Workday. Se você configura a SSO SAML sem sincronização de usuário, pode continuar a se conectar ao OfficeConnect ou ao Excel Interface for Planning diretamente usando suas credenciais do Adaptive Planning.
Você quer planejar usando metadados do Workday?	Você pode importar esses metadados usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning. Os relatórios Workday fornecidos são: Dimensões do plano e hierarquias de dimensões. Contas e resumos de contas do livro-razão
Você precisa usar a fonte de dados do Workday para configurar os locatários com estas funcionalidades?	O Workday não exige que você use a fonte de dados do Workday para estas funcionalidades: Autenticação única SAML Sincronização de usuário Notificações Publicar planos. OfficeConnect. APIs públicas

Recomendações

Recomendamos que você revise a seção Segurança para obter detalhes sobre o acesso de segurança obrigatório.

Para implementações iniciais, recomendamos que você peça a um consultor para configurar seus locatários para você.

Durante a implementação inicial ou à medida que você adota novos recursos, recomendamos que teste primeiro a funcionalidade em um destes ambientes:

Sandbox

Implementação

Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, recomendamos que configure o worklet

do Adaptive Planning

. Isso adiciona automaticamente o worklet à página

inicial

para seus usuários sincronizados.

Recomendamos que você importe os metadados do Workday usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para aproveitar ao máximo a funcionalidade de publicação de planos. Usando os mesmos metadados, você garante que os planos publicados são relevantes para todas as transações desse plano.

Requisitos

Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.

Para publicar planos de pessoal, habilite e defina o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.

Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.

Limitações

Se você executa a sincronização de usuário e uma conta corresponde, mas não sincroniza, você deve:

Execute a sincronização de usuário novamente.

Aguarde até a próxima sincronização programada para sincronizar o usuário.

Depois que você habilita as notificações com a sincronização de usuário, os usuários sincronizados não recebem mais links em nenhum e-mail de alerta existente do Adaptive Planning. Os links estarão acessíveis por meio de notificações do Workday ou de e-mails criados para essas notificações.

O Workday só oferece suporte a notificações por e-mail para:

Atribuições de tarefa de processos

Compartilhamento de instantâneos de perspectiva

Compartilhamento de relatórios da web

Aprovação de planilhas usando fluxos de trabalho

Êxito ou falha das tarefas de integração.

Acesse o Adaptive Planning diretamente para baixar:

O instantâneo do painel no histórico de painéis.

Dados de tabela em seu registro de notificações.

Definição do locatário

Se você não tem um projeto aberto com um recurso certificado na plataforma da Workday, entre em contato com o seu gerente de sucesso do cliente para obter as próximas etapas e o escopo de trabalho para a configuração. Se você tem um projeto em andamento, quando apropriado em seu plano de projeto, abra um tíquete com Provisionamento para habilitar a conexão. A solicitação deve incluir:

A ID da instância do Workday Adaptive Planning.

O URL do locatário do Workday.

Uma aprovação de um administrador.

Você deve ter um projeto implementado com um implementador certificado na plataforma da Workday para que possamos habilitar a conexão.

No Workday, habilite a funcionalidade User Sign-On na guia

Adaptive Planning

do relatório

Definição de locatário

. Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, também deve habilitar ou usar as funcionalidades nestas guias:

Sincronização de usuário

Notificações

Você só precisa habilitar as funcionalidades nessas guias se planeja ou já as usa no Adaptive Planning:

OfficeConnect

APIs públicas

Publicar planos

Planejamento de headcount

Oferecemos suporte a esses recursos em cenários de uma ou várias instâncias.

Security

Domínios	Considerações
Na área funcional System: Set Up: Tenant Setup - General Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning	Você precisa de acesso a esses dois domínios para configurar seus locatários para o Adaptive Planning no relatório Definição de locatário . Você precisa do acesso Visualizar e Modificar ao domínio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning .
Configuração de segurança na área funcional System	Permite que você configure grupos de segurança para que os usuários possam acessar as tarefas de definição, o worklet e as tarefas relacionadas à publicação.
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications na área funcional System	Permite que você configure regras de roteamento de notificações.
Na área funcional System: Definir: sistema Set Up: Tenant Setup - Worklets	Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para que os planejadores vejam automaticamente o worklet em suas páginas iniciais .
Set Up: System na área funcional System	Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para conectar usuários ao Adaptive Planng sem um provedor de IdP.
Set Up: Adaptive Planning na área funcional System	Permite que você exporte metadados do Workday para o Adaptive Planning usando estes relatórios: Empresas/Hierarquias do plano Dimensões/Hierarquias do plano Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão Resumo de linhas de lançamento Esse domínio também permite que você crie gestores de configuração de planejamento de pessoal e gestores de configuração de planejamento financeiro.
Adaptive Planning Integration na área funcional System	Permite que você sincronize os usuários manualmente ou cancele as sincronizações de usuários programadas automaticamente. Esse domínio protege as opções de provisionamento de usuário, mas não permite sozinho que você sincronize contas do Workday com o Adaptive Planning. Você precisa de acesso adicional aos domínios Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning e Set Up: System para definir, concluir e programar a sincronização de usuários.
Acessar o Adaptive Planning nas áreas funcionais System e Adaptive Planning	O Workday verifica os usuários neste domínio para ver quais perfis de usuário precisam ser sincronizados. Recomendamos que você crie um grupo de segurança com base no usuário para cada instância. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar. Somente membros deste domínio são exibidos nos detalhes de pré-sincronização e sincronização de usuário. Esses membros também são filtrados no relatório Dimensões/Hierarquias do plano se você personalizá-lo para adicionar funções atribuíveis e seus membros associados. Este domínio não tem restrições.
Worklet: Adaptive Planning na área funcional Adaptive Planning	O Workday adiciona automaticamente os usuários sincronizados a esse domínio. Este domínio não é configurável.
Set Up: Plan Publishing na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for Workforce	Permite: Manter tipos de entrada do plano. Criar, editar e visualizar estruturas e modelos de plano. Iniciar a publicação do plano. Você só pode adicionar grupos de segurança com base em segmentos a este domínio.
Access Plan Type (Segmented) na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for Workforce	Permite que você acesse planos financeiros ou de headcount no Workday Financials ou no HCM.
Process: Workforce Action Plan no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você crie posições no Workday HCM usando a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal .
Reports: Workforce Action Plan no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você acesse relatórios relacionados a planos de pessoal.
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for Workforce	Permite que você acesse relatórios relacionados aos planos de headcount do Adaptive Planning.
Set Up: Headcount Planning no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você crie gestores de configuração de planejamento de pessoal e planos de headcount.
Domínio Participe: Headcount Planning no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você participe do processo de planejamento inserindo dados de posição.
Domínio Process: Headcount Planning no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você controle eventos de planejamento de headcount.
Compensation Details: Headcount Planning no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Permite que você visualize dados de remuneração em planos de headcount, planos de previsão de headcount e relatórios.

No Adaptive Planning, você deve ter acesso ao nível superior em Níveis de propriedade
. Além disso, você precisa de um conjunto de permissões com estas permissões:

Acesso administrativo

Usuários

Conjuntos de permissões

Gerenciar grupos de usuários globais

Definição geral

Se você tem várias instâncias pai-filho do Adaptive Planning, todos os usuários sincronizam apenas com a instância pai mais acima. Para executar a pré-sincronização para usuários existentes, certifique-se de que esses usuários existam na instância pai superior para fins de correspondência. Todos os novos usuários do Workday também são sincronizados com a instância pai superior.

Para o OfficeConnect, você deve ter a permissão Acessar o OfficeConnect. Se você tem várias instâncias pai-filho do Adaptive Planning e a sincronização de usuários está habilitada, você deve ter essa permissão na instância pai e em todas as instâncias filho acessíveis.

Processos de negócios

Configure estes processos de negócios para publicar planos financeiros, de headcount ou de pessoal do Workday Adaptive Planning no Workday e adicione todos os aprovadores:

Evento de plano
para planos financeiros.

Planejamento de headcount
para planos de headcount

Evento de ação de planejamento de pessoal
para planos de pessoal.

Para usar as tarefas de planejamento e execução no planejamento de headcount, configure estes processos de negócios:

Planejamento de headcount

Criar posição
.

Geração de relatórios

Você pode usar estes relatórios fornecidos para exportar metadados do Workday para o Adaptive Planning para seus planos:

Empresas/Hierarquias do plano

Dimensões/Hierarquias do plano

Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão

Resumo de linhas de lançamento

Você também pode usar a fonte de dados de relatório (RDS)

Plan Dimensions

para criar seus próprios relatórios personalizados e importar metadados.

Para importar dados para planejamento de pessoal, recomendamos que você migre e use estes relatórios do seu locatário do Customer Central:

Dimensões/Hierarquias do plano

PLN - Todas as posições

PLN - Todos os trabalhadores

PLN - Todas as contas Workday - Sincronização de usuário

PLN - Taxa de conversão cambial

Detalhamento de PLN no headcount

Iniciativas de PLN

PLN Locais como ponto de ônibus

Gestão de cargos PLN - Requisição

Dimensão do perfil de cargo PLN

PLN - dimensão Trabalhador

Integrações

Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, deve atualizar estes componentes de integração no Workday Adaptive Planning para usar as credenciais do Workday:

Fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)

Fonte de dados do Planning

Agentes de dados

Para evitar lacunas nos serviços, recomendamos que você, nesta ordem:

Configure as credenciais do Workday.

Habilite a sincronização de usuário.

Atualize os componentes de integração para usar as credenciais do Workday.

Usamos serviços Web para publicar planos. Para permitir que os editores de planos publiquem, adicione seu grupo de segurança ao processo de negócios relevante Ação de início nestes serviços Web:

Importar orçamento
(processo em segundo plano do WS) para planos financeiros.

Importar plano de headcount
(processo em segundo plano do WS) para planos de headcount.

Importar ações de planejamento de pessoal
(processo em segundo plano do WS) para planos de pessoal.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

Outros impactos

Quando você sincroniza usuários, alteramos o nome de usuário do Adaptive Planning para corresponder ao nome de usuário do Workday e anexamos estas informações:

Código de instância do Adaptive Planning

Locatário do Workday

Ambiente Workday

Os nomes de usuário sincronizados do Adaptive Planning usam este formato: WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados

Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning