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DocuSign für eSignaturen einrichten
- Konfigurieren Sie ein bezahltes DocuSign mit API-Funktionen. Dieses Konto kann kein Konto gemäß FDA Teil 11 oder ein offenes Konto sein.
- Richten Sie das DocuSign-Konto für die Anmeldung bei DocuSign ein. Siehe: Konzept: Kontoarten für eSignatur.
- Aktivieren Sie Workflow im Konto „Vertragsmanagement and Document Intelligence“, um auf den Abschnitt „eSignatur“ zuzugreifen.
Sie können das Vertragsmanagement optimieren und die Erfassung von eSignatur automatisieren, indem Sie Docusign mit Vertragsmanagement und Document Intelligence integrieren. Sie können nur eine eSignatur Lösung mit einem eindeutigen Vertragsmanagement und Document Intelligence-Konto integrieren.
- Klicken Sie aufAdmin.
- Klicken Sie aufIntegrationen.
- Klicken Sie auf dem RegisterDrittanbieterintegrationenaufVerbindenfür DocuSign.
- Öffnen Sie auf dem Register Workflow ein aktives Ticket , das die PhaseUnterzeichnenerreicht hat.
- Klicken Sie aufUnterschriften erfassen.
- Bereiten Sie das Dokument für die Signatur vor. Abhängig von der Art des Docusign-Kontos melden sich die Koordinatoren beim Erfassen von Unterschriften wie folgt an:
- Einzelne Konten manuell, jedes Mal, wenn ein Vertrag zur eSignatur gesendet wird.
- Unternehmenskonten verwenden automatisch das Konto des Unternehmens.
- Senden Sie das Dokument zur Unterzeichnung.
- Docusign sendet eine E-Mail an die Zeichnungsberechtigten in der Reihenfolge, die auf der SeiteUnterzeichnenangegeben ist. Sobald Unterzeichner das Dokument unterzeichnen, verschiebt Docusign das Dokument aus der PhaseUnterzeichnen, um die Ausführung anzuzeigen.
Die Informationen der Zeichnungsberechtigen der Gegenpartei werden aus dem Intake-Formular oder aus den eSignatur -Tags vorgegeben. Mit diesen Tags kann der Empfänger der Signaturanforderung den entsprechenden Zeichnungsberechtigten Umschläge neu zuweisen und den Signaturblock mit den Informationen des neu zugewiesenen Zeichnungsberechtigen aktualisieren.
Interne Zeichnungsberechtigte sind in jedem Workflow vordefiniert. Sie können sie durch interne Zeichnungsberechtigte ersetzen, die mit diesem Workflow verknüpft sind. In diesen Feldern können auch eSignatur Tags verwendet werden, sodass der Empfänger der Signaturanforderung den entsprechenden Zeichnungsberechtigten Umschläge neu zuweisen und den Signaturblock mit den Informationen des neuen Zeichnungsberechtigten aktualisieren kann.
Der Workflow für das Vertragslebenszyklusmanagement setzt automatisch Signaturen auf Dokumente, die über das Vertragsmanagement und Document Intelligence gesendet wurden. Wenn Sie die Felder
Unterzeichner
und Parteien
mit eSignatur-Tags konfigurieren, können Empfänger den richtigen Unterzeichnern Umschläge neu zuweisen und der Signaturblock wird mit den Informationen des neuen Unterzeichners ausgefüllt. Andernfalls muss der Signaturkoordinator die Signaturen manuell in DocuSign platzieren, bevor das Dokument zur Signatur gesendet wird.