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Dokumentation
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Evisort
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
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Salesforce-Connector für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz einrichten

Salesforce-Connector für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz einrichten

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt:
    • Wenn Sie die Enterprise- oder Unlimited-Edition von Salesforce verwenden. Sie können Ihre Salesforce-Edition im Abschnitt "
      Informationen zum Unternehmen"
      unter
      "Setup"
      überprüfen.
    • Salesforce Sales Cloud verwenden.
  • Melden Sie sich bei Salesforce mit einem Administratorkonto an und erstellen Sie ein dediziertes Salesforce-Servicekonto speziell für die Installation und Verwaltung des verwalteten Pakets. Diese Vorgehensweise stellt Kontinuität sicher und verhindert Unterbrechungen aufgrund von Änderungen oder Deaktivierungen von Benutzerkonten.
  • Melden Sie sich bei Vertragsmanagement und Document Intelligence mit Administratorzugriff an und erstellen Sie ein dediziertes Administratorkonto für den Salesforce-Konnektor. Melden Sie sich ab und dann mit dem neuen Konto an.
Der Salesforce-Konnektor für CLM- und CI-Integration ermöglicht eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement and Document Intelligence. Auf diese Weise können Dokumente von Salesforce in Vertragsmanagement und Document Intelligence fließen. Die Document Intelligence-Felder und -Bestimmungen werden an Salesforce zurückgegeben. Salesforce kann dann als Stammdatensystem (SoR) für die Suche und das Reporting von Verkaufsvertragsdaten dienen.
  1. Öffnen Sie in Salesforce AppExchange die
    Aufgabe Evisort Vertragsintelligenz for Salesforce
    .
  2. Schließen Sie die Paketinstallation in Salesforce ab:
    1. Wählen Sie während der Installation
      Nur für Administratoren installieren,
       wenn Sie aufgefordert werden, Benutzern Zugriff zu gewähren.
    2. Wenn ein Bildschirm
      Zugriff durch Dritte genehmigen
      angezeigt wird, wählen Sie
      Weiter
       , um fortzufahren.
    3. Wenn die Installation länger als erwartet dauert, klicken Sie auf
      Fertig
       und warten Sie auf eine E-Mail-Bestätigung.
  3. Klicken Sie auf den App Launcher und öffnen Sie die
    Evisort Admin-
     App.
  4. Wählen Sie im Menü links die
    Option Post-install Script
     .
    Diese Seite führt Sie durch erforderliche und optionale Konfigurationsschritte. Grüne Häkchen spiegeln den erfolgreichen Abschluss jedes Konfigurationsschritts dynamisch wider und bestätigen Ihren Fortschritt visuell.
  5. (Optional) Klicken Sie auf der Seite
    Post-install Script
    auf Zu den Protokolleinstellungen
     und aktivieren Sie sowohl
    Protokollierung aktivieren
     als auch
    Log to System Debug
    .
    Nachdem Sie alle Funktionen bestätigt haben, empfehlen wir, die Protokolle zu deaktivieren, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und die Performance zu verbessern.
  6. Klicken Sie auf der Seite
    Post-install Script
    auf Zu den Evisort Admin-Berechtigungssätzen
     und weisen Sie Systemadministratoren den Berechtigungssatz
    für Evisort Admin
    zu.
  7. Klicken Sie auf der Seite
    Post-install Script
    auf Zum Evisort Admin-Berechtigungssatz
     und weisen Sie den Endbenutzern den
    Berechtigungssatz Evisort-Benutzerberechtigungssatz
     zu.
    Neue Salesforce-Benutzer erhalten diese Berechtigungssätze nicht automatisch. Kehren Sie beim Onboarding neuer Benutzer zu diesem Bildschirm zurück und wiederholen Sie die folgenden Schritte.
  8. Klicken Sie auf der Seite
    Post-install Script
    auf Create Metadata Feld Permission Set
     und warten oder aktualisieren Sie dann die Seite, damit die Schaltfläche aktualisiert wird.
  9. Klicken Sie
    auf Zum Berechtigungssatz für benutzerdefiniertes Feld für Metadaten
     und weisen Sie den Berechtigungssatz
    für benutzerdefiniertes Feld für Evisort-Metadaten
     sowohl für Systemadministratoren als auch für Endbenutzer zu.
Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten