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Dokumentation
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Evisort
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
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Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten

Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten

Installieren Sie
das Salesforce Connector for CLM and CI-
 Paket. Siehe: Salesforce-Connector für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz einrichten
Indem Sie Salesforce mit dem Vertragsmanagement und Document Intelligence verbinden und Vertragsmanagement und Document Intelligence ermöglichen, Salesforce-APIs aufzurufen, können Sie eine bidirektionale Verbindung einrichten, um Workflow-Tickets, Dokumente und Dokumentmetadaten gemeinsam zu nutzen.
API-Schlüssel für Vertragsmanagement und Document Intelligence laufen nicht ab, aber Workday empfiehlt, Ihre API-Schlüssel regelmäßig zu ersetzen, um optimale Sicherheit zu gewährleisten.
  1. Melden Sie sich in Workday CLM und CI mit dem Administratorkonto für den Salesforce-Connector an und richten Sie einen API-Schlüssel in Vertragsmanagement und Document Intelligence ein.
  2. Wechseln Sie auf der Seite
    Post-install Script
     zum ersten Mal zum Abschnitt
    Evisort Admin App - Create Named Credential
    .
  3. Klicken Sie
    auf Zum Salesforce-Setup
    .
  4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf
    New Legacy Named Credential
     .
  5. Erstellen Sie ein neues Element mit dem Namen
    Evisort
    .
  6. Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option
    Beschreibung
    Label
    Evisort
    Name
    Evisort
    Der Name muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    URL
    Die URL muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    Zertifikat
    Feld leer lassen
    Identitätsart
    Named Principal
    Authentication Protocol
    Kennwortauthentifizierung
    Benutzername
    EVISORT-API-KEY
    Kennwort
    Fügen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Workday CLM- und CI-API-Schlüssel ein
    Autorisierungs-Header generieren
    Falsch
    Zusammenführungsfelder im HTTP-Header zulassen
    Wahr
    Zusammenführungsfelder in HTTP-Text zulassen
    Falsch
    Ausgehende Netzwerkverbindung
    Feld leer lassen.
  7. Wechseln Sie auf der Seite
    Post-install Script
     nach der Aktualisierung der Seite zum Abschnitt
    Evisort Admin App - Create Named Credential
    .
  8. Klicken Sie
    auf Validierung prüfen
     , um die Verbindung zu Workday CLM & CI zu testen.
  9. Melden Sie sich in Workday CLM und CI mit dem Administratorkonto für den Salesforce-Connector an und stellen Sie über OAuth eine Verbindung zu Salesforce her.
    1. Öffnen Sie das Register
      "Integrationen"
       in der Administrator-Konsole.
    2. Öffnen Sie die Salesforce-Integration über das Register
      "CRM/Sales"
       und klicken Sie auf
      Connect a Salesforce Account
       , um die Salesforce-Organisation hinzuzufügen und die Berechtigung für Vertragsmanagement und Document Intelligence zu erteilen.
Richten Sie das Intake-Formular für den Workflow für das Vertragslebenszyklusmanagement ein.