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Schritte: Workflows für das Vertragslebenszyklusmanagement einrichten
- Installieren Sie das Paket„Salesforce Connector for CLMandCI“. Siehe: Salesforce-Connector für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz einrichten.
- Richten Sie eine bidirektionale Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence ein. Siehe: Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten.
Sie können den Salesforce-Konnektor so einrichten, dass Ihre Benutzer Verträge nahtlos erstellen und verwalten können, ohne die Salesforce-Benutzererfahrung zu verlassen.
- Aktivieren Sie die Erzwingung von Benutzerzugriffsberechtigungen pro Workflow.Wählen Sie das FeldInhaltsberechtigungen erzwingenin den benutzerdefinierten Einstellungen für Evisort-Arbeitsbereich, um die im Evisort-Workflow definierten Berechtigungen zu erzwingen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können alle Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Evisort-Benutzer" Workflows und ihre zugehörigen Dokumente anzeigen.