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Evisort
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
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Schritte: Angebotsdokumentintegration für das Vertragsmanagement einrichten

Schritte: Angebotsdokumentintegration für das Vertragsmanagement einrichten

Sie können diese Integration verwenden, um den eSignatur Prozess zu optimieren, indem von CPQ generierte Angebots-PDFs automatisch an das primäre Vertragsdokument im Vertragslebenszyklusmanagement angehängt werden. Das kombinierte Dokument (Vertrag + Angebots-PDF) wird dann in das eSignatur Paket eingeschlossen, wodurch sichergestellt wird, dass das Angebot rechtsverbindlich ist. Nach der Unterzeichnung speichert das Contract Life Cycle Management das vollständige Dokument im Nach Unterzeichnung -Repository, wo es durchsuchbar ist, in der Vorschau angezeigt werden kann und für die KI-gestützte Datenextraktion verfügbar ist.
  1. Definieren Sie im Vertragslebenszyklusmanagement das Angebotsdokumentfeld.
    1. Navigieren Sie zum gewünschten Workflow und erstellen Sie einen neuen Benutzerdefinierte Feld .
    2. Setzen Sie die Feldart auf
      Anhänge
      . Wenn Sie eine andere Feldart verwenden, schlägt die Verarbeitung von Angebotsdokumenten fehl.
    3. Ordnen Sie das Feld einer Frage im Intake-Formular zu. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „
      Anhang zulassen“ die
      Option Ein Anhang aus
      .
    4. Öffnen Sie das Register
      Workflow -Einstellungen
       und wechseln Sie zum Abschnitt
      Dokument an Vertrag anhängen
       .
    5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Feld für den Anhang aus, das Sie gerade erstellt haben.
    6. Veröffentlichen Sie den Workflow, um Ihre Änderungen zu speichern.
  2. Ordnen Sie in Salesforce das Intake-Formular zu.
    1. Öffnen Sie die
      Evisort Administrator
       -Seite über den App Launcher.
    2. Navigieren Sie zu
      Intake-Formulare mappen
       und klicken Sie auf
      Aus Evisort laden,
       wenn Ihr Workflow nicht aufgelistet wird.
    3. Klicken Sie
      auf Neues Intake-Formular mappen,
       wenn dieser Workflow zum ersten Mal gemappt wird. Andernfalls klicken Sie auf den Pfeil neben dem Workflow und wählen
      Bearbeiten
      aus.
    4. Wählen Sie im Mapping-Formular den richtigen Workflow aus und setzen Sie das Salesforce-Objekt auf
      Opportunity
      .
    5. Suchen Sie das Feld Evisort für das Angebot, klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie
      Beziehung hinzufügen
      aus.
    6. Geben Sie
      SBQQ___R00N700000029COgteam_r i
       in das angezeigte Textfeld ein.
  3. Aktivieren Sie in Salesforce die Benutzeroption für "Angebotsdokumentformat".
    1. Klicken Sie auf
      Setup
       und suchen Sie nach
      "Users"
      .
    2. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus und klicken Sie auf
      Bearbeiten
      .
    3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Ausgabeformat zulassen
      und klicken Sie auf
      Speichern
      .
    4. Wechseln Sie zum Objekt „Benutzer“ und fügen Sie das Feld
      Ausgabeformat zulassen
       zum Benutzerlayout hinzu, sodass es auf der Seite des Benutzerprofils sichtbar ist.
  4. Generieren Sie in Salesforce ein Angebotsdokument.
    1. Klicken Sie auf der Seite „Angebot“ in Salesforce auf die Schaltfläche
      Dokument generieren
      .
    2. Treffen Sie die gewünschte Auswahl für das Dokument, z. B. Vorlage, Ausgabeformat und Dokumentname.
    3. Speichern Sie
       das Dokument und wählen Sie
      Über DocuSign senden
       oder
      Per E-Mail senden
      .
Sobald ein Benutzer ein neues Ticket erstellt und ein Angebotsdokument auswählt, wird das gewählte PDF- oder Word-Dokument für das CPQ-Angebot automatisch mit dem Entwurf des Hauptvertrags kombiniert und ein einzelnes zusammengeführtes Dokument erstellt. Dieses zusammengeführte Dokument ist im eSignatur Paket enthalten und wird im Nach Unterzeichnung -Repository des Contract Life Cycle Management gespeichert.