Schritte: Integration des Vertragslebenszyklusmanagements für Salesforce CPQ einrichten

Installieren und konfigurieren Sie das verwaltete CPQ-Paket in Ihrer Salesforce-Umgebung.

Installieren Sie das Paket

Evisort Vertragsintelligenz for Salesforce

und konfigurieren Sie es mit den entsprechenden Berechtigungen. Siehe: Salesforce-Connector für Contract Life Cycle Management und Vertragsintelligenz einrichten.

Erstellen Sie einen Workflow im Vertragslebenszyklusmanagement.

Sie können das Vertragslebenszyklus-Management so konfigurieren, dass mithilfe von Salesforce CPQ-Angebotsdaten automatisch eine Tabelle in einem Vertragsentwurf erstellt wird. Auf diese Weise können Sie ein einzelnes Angebot in eine Vertragsvorlage einbetten.

Öffnen Sie einen Dokumenteditor, z. B. Microsoft Word oder Google Docs, und erstellen Sie das Vorlagendokument für den Vertrag. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Beschreibung
Format	Fügen Sie einen neuen Tabellenplatzhalter für die Angebotsinformationen für CPQ in einer bestimmten Syntax hinzu. Siehe: Referenz: Tabellensyntax und -formatierung
Felder	Der Feld-Platzhalter in der Vorlage muss mit dem Feldnamen übereinstimmen, den Sie im Workflow definieren.
Anzahl Tabellen	Das Vertragslebenszyklusmanagement unterstützt nur eine Angebotstabelle in einem Vorlagendokument.
Angebot bedingt ausblenden	Sie können unterdrücken, dass die Angebotstabelle im Dokument angezeigt wird, indem Sie sie in bedingte Platzhalter einschließen. Wenn Sie einige Zeilen bedingt unterdrücken und andere anzeigen möchten, müssen Sie CPQ-Vorlagen verwenden.

Aktualisieren Sie den vorhandenen Workflow im Vertragslebenszyklusmanagement, um das Angebotsfeld zu definieren.

Laden Sie die Dokumentvorlage hoch, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

Neue benutzerdefinierte Feld erstellen. Sie müssen die Feldart auf Text (Absatz) festlegen.

Ordnen Sie das Feld einer Frage im Intake-Formular zu.

Melden Sie sich in Salesforce als Salesforce-Administrator an und aktualisieren Sie das Feld

Salesforce-Objektart

Öffnen Sie den

Objektmanager

Suchen Sie in der

Schnellsuche

nach dem Mapping
und wählen Sie

Intake Form Mapping

Navigieren Sie zu

Felder und Beziehungen

und wählen Sie

Salesforce-Objektart

aus.

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt

„Werte“

und klicken Sie auf Neu, geben Sie Beziehung
in das Textfeld ein und speichern Sie.

Ordnen Sie in Salesforce das Intake-Formular zu.

Öffnen Sie die

Evisort Administrator

-Seite über den App Launcher.

Navigieren Sie zu

Intake-Formulare mappen

und klicken Sie auf

Aus Evisort laden,

wenn Ihr Workflow nicht aufgelistet wird.

Klicken Sie

auf Neues Intake-Formular mappen,

wenn dieser Workflow zum ersten Mal gemappt wird. Andernfalls klicken Sie auf den Pfeil neben dem Workflow und wählen

Bearbeiten

aus.

Wählen Sie im Mapping-Formular den richtigen Workflow aus und setzen Sie das Salesforce-Objekt auf

Opportunity

Suchen Sie das Feld Evisort für das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie

Beziehung

Geben Sie SBQQ_Quotes2_r
in das angezeigte Textfeld ein.

Definieren Sie in Salesforce die Ansicht „Angebotspositionen“.

Öffnen Sie den

Objektmanager

und wählen Sie

"Angebot"

Navigieren Sie zu

Seitenlayouts

, suchen Sie die

Angebotspositionen

und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol, um die Ansicht zu bearbeiten.

Ändern Sie die Ansicht, damit die Felder wiedergegeben werden, die in der Angebotstabelle angezeigt werden sollen. Die Felder werden in der gleichen Reihenfolge ausgegeben, in der sie in der Ansicht angezeigt werden.

Wenn ein Benutzer ein neues Ticket in Salesforce erstellt, kann er aus einer Liste verfügbarer Angebote auswählen. Wenn das Ticket erstellt wird, enthält der Vertragsentwurf die Angebotsinformationen in einem Tabellenformat.