Konzept: Dokumentvorlagen im Workflow Builder

Dokumentvorlagen ermöglichen eine gesteuerte Anpassung von Dokumenten, die durch Workflows generiert werden. Indem Sie eine DOCX-Vorlage hochladen und Platzhalter und bedingte Logik definieren, können Sie dynamische Dokumente erstellen, die durch Intake-Formular -Antworten ausgefüllt werden.

Unterstützte Dateitypen

Das Vertragsmanagement und Document Intelligence unterstützen DOCX-Dateien, die mit aktuellen Versionen von Microsoft Word im Workflow Builder erstellt wurden. Exportierte DOCX-Dateien aus Google Docs sind nicht immer kompatibel. Wenn Sie ein Problem mit einer DOCX-Datei in Google Doc haben, erstellen Sie das Dokument in Word neu und speichern Sie es als DOCX-Datei.

Dokumentfelder und Platzhalter

Sie können Platzhalter in Ihrer Vorlage erstellen, um benutzerdefinierten Text oder variable Werte zuzulassen, die Ticket mit dem Intake-Formular bereitstellen. Berücksichtigen Sie beim Erstellen von Platzhaltern die folgenden Faktoren:

Syntax:

Sie können Platzhalter in doppelte Klammern setzen. Beispiel: {{variable}}.

Einschränkungen:

Ihre Platzhalter befinden sich im Text des Dokuments und können nicht mehrere Absätze umfassen. Sie können keine Platzhalter in Kopf- oder Fußzeilen erstellen.

Workflow:

Nachdem Sie die Vorlage hochgeladen haben, identifizieren Vertragsmanagement und Document Intelligence diese Platzhalter für die Prüfung. Sie verknüpfen sie anschließend mit bestimmten Antworten im Intake-Formular .

Bedingter Text

Sie können Bedingter Text verwenden, um Klauseln oder Ausstellungsobjekte in das generierte Dokument aufzunehmen, basierend auf der Logik, die Sie im Schritt zur Anpassung des Intake-Formular definieren.

Geben Sie bedingte Abschnitte an, indem Sie einen Namen in einfache geschweifte Klammern gefolgt von einem Punkt und den Bedingter Text selbst in doppelte Klammern setzen. Beispiel: {{Section}}.[[Conditional Text]].

Verschachtelte Bedingungen

Sie können Bedingungsanweisungen in anderen Bedingungsanweisungen erstellen. Auch wenn die Verschachtelung unbegrenzt ist, unterliegen Tabellenstrukturen bestimmten Einschränkungen:

Bedingungen können nicht außerhalb einer Tabelle beginnen und innerhalb dieser enden oder umgekehrt.

In Tabellen mit mehreren Spalten müssen alle Bedingungen in einer Tabelle auf eine einzelne Zelle beschränkt werden. sie dürfen sich nicht über Zeilen oder Spalten erstrecken. Innerhalb einer einzelnen Zelle können Sie unbegrenzt verschachtelte Bedingungen verwenden.

In einspaltigen Tabellen können Bedingungen mehrere Zeilen umfassen.

Dynamische Zeilen in Tabellen

Sie können Tabellen so konfigurieren, dass Zeilen basierend auf der Benutzerauswahl im Intake-Formular dynamisch hinzugefügt werden. Sehen Sie sich das Video an, um detaillierte Anweisungen zur Implementierung in Ihr Quelldokument zu erhalten.