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Workflows finalisieren
- Aktivieren Sie Zugriff auf den Workflow Builder.
- Laden Sie unterzeichnete Vertragsdokumente hoch.
- Identifizieren Sie Finalisierungsschritte für den Abschluss des Workflows.
Sie können im Workflow Builder Aufgaben Nach Unterzeichnung definieren, die für das Abschließen eines Vertrags erforderlich sind. Sie können einen Aufgabenlistenkoordinator zuweisen sowie Finalisierungsphasen und -aufgaben hinzufügen. Sie können den Workflow auch so konfigurieren, dass unnötige Schritte automatisch übersprungen werden, sodass sich die Teilnehmer auf die relevanten Schritte konzentrieren können. Wenn Sie eine Phase überspringen, entfernen Vertragsmanagement und Document Intelligence alle zugehörigen Aufgaben und Genehmigungen aus diesem Teil des Workflows.
- Klicken Sie aufWorkflow.
- Wählen Sie auf dem RegisterWorkflow Buildereinen Workflow.
- Wählen Sie einen Aufgabenlistenkoordinator.
- Klicken Sieauf Finalisierungsphase hinzufügen.Sie können einen Namen und eine Beschreibung für die Phase eingeben.
- Klicken Sie auf"Aufgabe hinzufügen".Konfigurieren Sie Aktionen, um die Phase abzuschließen.
- (Optional) Wählen SiePhase überspringen.Konfigurieren Sie die Bedingungen für das Überspringen der Phase.Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Phasen, die nicht erforderlich sind.
- Überwachen Sie den Fortschritt von Finalisierungsaufgaben über das Workflow-Dashboard.
- Benachrichtigen Sie die Teilnehmer, wenn der Vertrag vollständig finalisiert und archiviert ist.