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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
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Signatur-Workflows einrichten

Signatur-Workflows einrichten

Aktivieren Sie Zugriff auf
den Workflow Builder
.
Laden Sie Dokumente in Workflows hoch.
Identifizieren Sie Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Unterzeichner.
Im Workflow Builder können Sie konfigurieren, wer ein Dokument unterzeichnet, die Reihenfolge der Unterzeichner festlegen und die Verantwortlichkeiten des Unterzeichners verwalten. Sie können Bedingungen anwenden, um Empfänger dynamisch hinzuzufügen oder zu entfernen und den Signaturstatus im gesamten Workflow zu verfolgen.
  1. Klicken Sie auf
    Workflow
    .
  2. Wählen Sie auf dem Register
    Workflow Builder
     einen Workflow.
    1. Wählen Sie einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Abteilung als Empfänger aus.
    2. (Optional) Klicken Sie auf
      Bedingung angeben
      . Sie können Bedingungen definieren, um Unterzeichner dynamisch hinzuzufügen oder zu entfernen.
  3. Klicken Sie auf
    Unterzeichnen
    .
  4. Weisen Sie einen Signaturkoordinator zu, indem Sie
    Ticketübermittler
     oder einen Arbeitsbereichsbenutzer auswählen.
    Der Signaturkoordinator überwacht den Signaturprozess und stellt sicher, dass alle Unterzeichner ihre Aktionen ausführen.
    Vermeiden Sie es, die Signaturreihenfolge oder Empfänger direkt im eSignatur-Tool wie Docusign zu ändern, da dies zu Abweichungen im Workflow führen kann.
    Die Anwendung leitet Unterzeichner automatisch in der Reihenfolge der Workflow-Phasen weiter.
  5. Geben Sie in DocuSign die Signaturreihenfolge an.
    Sie können die Signaturreihenfolge verwalten oder ändern, damit alle Empfänger gleichzeitig unterzeichnen können.
    eSignatur-Status
    Verwenden Sie die Statusindikatoren für die eSignatur, um die Aktionen jedes Unterzeichners während der Signaturphase zu verfolgen.
    Status
    Beschreibung
    Signaturanforderung nicht gesendet
    Der Absender hat das Dokument nicht zur Signatur gesendet.
    Signatur anstehend
    Der Absender hat das Dokument gesendet und wartet auf Aktionen des Unterzeichners.
    Unterzeichnet
    Der Unterzeichner hat die eSignatur abgeschlossen.
    Unterzeichnet per Upload
    Die Person, die das Dokument extern unterzeichnet und manuell mit Wet Ink oder einem nicht unterstützten Tool hochgeladen hat.
Sie konfigurieren den Signaturprozess. Der Workflow verfolgt den Fortschritt des Unterzeichners basierend auf den definierten Bedingungen und der Signaturreihenfolge.
Überwachen Sie den Fortschritt der Unterzeichner mithilfe des Felds
eSignatur-Status
 .
Testen Sie den Workflow, um das erwartete Verhalten des Unterzeichners zu verifizieren.
Fahren Sie mit der nächsten Workflow-Phase fort, sobald alle Unterzeichner ihre Aktion abgeschlossen haben.