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Reviews in Workflows einrichten
Aktivieren Sie den Zugriff auf Workflows.
Laden Sie Dokumentvorlagen in Workflows hoch.
Identifizieren Sie Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Reviewer.
Sie können angeben, wer ein Dokument prüft, wann der Review geprüft wird und wie der Workflow basierend auf dem Ergebnis im Workflow Builder fortgesetzt wird. Jede Phase umfasst einen Koordinator und einen oder mehrere Reviewer. Sie können optionale Bedingungen festlegen, die bei Bedarf auf den Review angewendet werden.
Sie können einzelne Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Reviewer zuweisen. Der Koordinator verwaltet den Review-Prozess.
- Klicken Sie aufWorkflow.
- Wählen Sie auf dem RegisterWorkflow Buildereinen Workflow.
- Klicken Sie aufPrüfen.
- Wählen Sie aus der WertelisteReview Coordinatorden WertTicketübermittleroder einen Benutzer.
- Klicken Sie aufReview-Phase hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie aufReview hinzufügen.
- Wählen SieBedingung angeben aus.
- Wählen Sie eine Bedingung und die Logik aus.
- Wählen Sie aus der Werteliste fürReviewerBenutzer, Gruppen oder Abteilungen aus.Beim Zuweisen einer Gruppe können Sie die Anzahl der Reviewer eingeben, die für das Abschließen des Reviews erforderlich sind.
- Klicken Sie aufSpeichern.
Wenn eine Review-Phase aktiv ist, senden wir eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Dokument und drei verfügbaren Aktionen an die zugewiesenen Reviewer:
- Genehmigen:Bestätigt die Aktualisierung und ermöglicht die Fortsetzung des Workflows.
- Ablehnen:Lehnen die Aktualisierung ab und stoppt die Höherstufung.
- Ticket anzeigen:Öffnet das Workflow-Element, um weitere Details anzuzeigen.
Nachdem ein Prüfer eine Aktion ausgewählt hat, wird eine Bestätigungsseite auf einem neuen Register angezeigt.
Wenn Sie eine Gruppe als Prüfer auswählen, wählen Vertragsmanagement und Document Intelligence nach dem Zufallsprinzip einen Prüfer aus. Dieser Prüfer muss die Aufgabe abschließen, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann.