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Dokumentvorlage im Workflow Builder einrichten
Aktivieren Sie Zugriff auf den Workflow Builder.
Um benutzerdefinierte Dokumente in einem Workflow zu generieren, können Sie eine DOCX-Vorlage hochladen und Platzhalter für variable Daten und bedingte Logik für optionale Inhalte definieren.
Sie können:
- Automatisieren Sie die Erstellung personalisierter Dokumente.
- Optimieren Sie die Dokumentgenerierung und sorgen Sie für Genauigkeit und Konsistenz in allen benutzerdefinierten Ausgaben.
- Effizienz und Skalierbarkeit bei der Dokumentproduktion verbessern
- Fügen Sie in einer Microsoft Word-Datei (.docx) einen Platzhalter für jede variable Information ein, die Sie aus dem Intake-Formular abrufen möchten.Verwenden Sie {{variableName}} als Platzhalter und fügen Sie jeden Platzhalter in einen einzelnen Absatz ein.
- Markieren Sie Bedingter Text für optionale Sätze oder Abschnitte.Verwenden Sie die Syntax {{SectionName.}}[[Text to include wobei]].
- (Optional) Bereiten Sie eine dynamische Tabelle vor.Folgen Sie den Anweisungen in der verknüpften Videoressource, um Ihre Tabelle in der DOCX-Datei zu strukturieren.
- Speichern Sie Ihr Dokument als DOCX-Datei.
- Klicken Sie in Vertragsmanagement und Document Intelligence aufWorkflow.
- Klicken Sie auf dem RegisterWorkflow BuilderaufNeuer Workflow.
- Konfigurieren Sie die Zuschüsse für Dokumentarten. Siehe: Konzept: Zuschüsse für Dokumentarten finden Sie weitere Informationen.
- Laden Sie Ihre DOCX-Vorlage hoch.
- Konfigurieren Sie auf dem RegisterQuelleim Workflow die Felder und Bedingungen für Intake-Formular .
- (Optional) Ändern Sie Ihre Vorlage.Wenn Sie Platzhalter oder Bedingter Text hinzufügen oder entfernen müssen, klicken Sie aufBearbeitenund laden Sie die DOCX-Datei herunter. Sie können die Datei auf Ihrem Computer bearbeiten und erneut hochladen, wenn Sie fertig sind.
Workday verwendet Ihr Dokument, um einen Vertrag zu generieren.