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Última actualización: 2025-09-19
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Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos

Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos

  • Asegúrese de que su organización de Salesforce cumpla los siguientes requisitos:
    • Utilice las ediciones Enterprise o Unlimited de Salesforce. Puede verificar su edición de Salesforce en la sección
      Información de empresa
      en
      Configuración
      .
    • Utilice Salesforce Sales Cloud.
  • Conéctese a Salesforce con una cuenta de administrador y cree una cuenta de servicio de Salesforce dedicada específicamente para instalar y gestionar el paquete gestionado. Esta práctica garantiza la continuidad y evita interrupciones debidas a cambios o desactivaciones de cuentas de usuario.
  • Conéctese a Gestión de contratos y Document Intelligence con acceso de administrador y cree una cuenta de administrador dedicada para Salesforce Connector. Desconéctese y, a continuación, conéctese con la nueva cuenta.
La integración de Salesforce Connector for CLM y CI establece una sincronización bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence. Permite que los documentos fluyan de Salesforce a Gestión de contratos y Document Intelligence. Los campos de inteligencia de documentos y las provisiones vuelven a Salesforce. Salesforce puede servir como Sistema de registro para buscar y generar informes sobre datos de contratos de venta.
  1. En Salesforce AppExchange, acceda a
    Evisort Inteligencia de contratos for Salesforce
    .
  2. Finalice la instalación del paquete en Salesforce:
    1. Durante la instalación, seleccione
      Instalar solo para administradores
       cuando se le solicite que conceda acceso a los usuarios.
    2. Si aparece una pantalla
      de Aprobación de acceso de terceros
      , seleccione
      Continuar
       para continuar.
    3. Si la instalación tarda más de lo esperado, haga clic
      en Finalizar
       y espere a recibir una confirmación por correo electrónico.
  3. Haga clic en el Iniciador de aplicación y acceda a la aplicación
    Evisort Admin
     .
  4. Seleccione
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     en el menú de la izquierda.
    Esta página le guía por los pasos de configuración obligatorios y opcionales. Las marcas de verificación verdes reflejan dinámicamente la finalización correcta de cada paso de configuración, lo que proporciona una confirmación visual de su progreso.
  5. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , haga clic
    en Ir a configuración de registro
     y active tanto
    Activar registro
     como
    Registrar en depuración de sistema
    (opcional).
    Después de confirmar todas las funciones, le recomendamos que desactive los registros para reducir el consumo de almacenamiento y mejorar el rendimiento.
  6. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , haga clic
    en Ir a conjunto de permisos de administrador de Evisort
     y asigne el conjunto de permisos
    de administrador de Evisort
    a los administradores del sistema.
  7. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , haga clic
    en Ir a conjunto de permisos de administrador de Evisort
     y asigne el
    conjunto de permisos de usuario de Evisort
     a los usuarios finales.
    Los nuevos usuarios de Salesforce no recibirán automáticamente estos conjuntos de permisos. Mientras incorpora nuevos usuarios, vuelva a esta pantalla y repita estos pasos.
  8. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , haga clic
    en Crear conjunto de permisos de Campo de metadatos
     y, a continuación, espere o actualice la página para que se actualice el botón.
  9. Haga clic
    en Ir a conjunto de permisos de Campo personalizado de metadatos
     y asigne el Conjunto de permisos
    de Campo personalizado de metadatos de Evisort
     a los administradores del sistema y a los usuarios finales.
Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence