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Evisort
Última actualización: 2025-09-19
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Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence

Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence

Instale el paquete
Salesforce Connector for CLM and CI
 . Consulte Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos
Al conectar Salesforce a Gestión de contratos y Document Intelligence y permitir que Gestión de contratos y Document Intelligence llamen a las API de Salesforce, puede establecer una conexión bidireccional para compartir tickets de workflow, documentos y metadatos de documentos.
Las claves de API de Gestión de contratos y Document Intelligence no caducan, pero Workday recomienda sustituirlas periódicamente para mantener una seguridad óptima.
  1. En Workday CLM & CI, inicie sesión con la cuenta de administrador de Salesforce Connector y defina una clave de API en Gestión de contratos y Document Intelligence.
  2. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , vaya por primera vez a la sección
    Evisort Admin App - Create Named Credential
    .
  3. Haga clic
    en Ir a definición de Salesforce
    .
  4. Haga clic en
    Nueva credencial con nombre heredada
     en el menú desplegable.
  5. Cree un nuevo elemento denominado
    Evisort
    .
  6. Complete la tarea:
    Opción
    Descripción
    Etiqueta
    Evisort
    Nombre
    Evisort
    El nombre debe coincidir exactamente con este texto.
    URL
    https://api.evisort.com/
    La URL debe coincidir exactamente con este texto.
    Certificado
    Dejar en blanco
    Tipo de identidad
    Principal designado
    Protocolo de autenticación
    Autenticación de contraseña
    Nombre de usuario
    EVISORT-API-KEY
    Contraseña
    Pegue la clave de API de CLM y CI de Workday creada en el paso anterior.
    Generar cabecera de autorización
    Falso
    Permitir campos de fusión en cabecera HTTP
    Verdadero
    Permitir campos de fusión en cuerpo HTTP
    Falso
    Conexión de red de salida
    Dejar en blanco.
  7. En la página
    Secuencia de comandos posterior a la instalación
     , después de actualizar la página, vaya a la sección
    Evisort Admin App - Create Named Credential
    .
  8. Haga clic en
    Comprobar validación
     para probar la conexión con Workday CLM & CI.
  9. En Workday CLM & CI, inicie sesión con la cuenta de administrador de Salesforce Connector y conéctese a Salesforce a través de OAuth.
    1. Acceda a la ficha
      Integraciones
       en Consola de administración.
    2. Acceda a la integración de Salesforce desde la ficha
      CRM/Ventas
       y haga clic en
      Conectar una cuenta de Salesforce
       para añadir la organización de Salesforce y conceder permiso para Gestión de contratos y Document Intelligence.
Defina el Formulario de admisión para el workflow de gestión del ciclo de vida de contrato.