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Pasos: definición de flujos de trabajo de gestión del ciclo de vida de contratos
- Instale el paqueteSalesforce Connector for CLMandCI. Consulte Definición de Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management and Inteligencia de contratos.
- Defina una conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence. Consulte Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence.
Puede configurar Salesforce Connector para permitir que sus usuarios creen y gestionen contratos sin problemas sin abandonar la experiencia de usuario de Salesforce.
- Active la aplicación de permisos de acceso de usuario por flujo de trabajo.Seleccione el campoAplicar permisos de contenidoen los parámetros personalizados Configuración de espacio de trabajo de Evisort para aplicar los permisos definidos en el flujo de trabajo de Evisort. Cuando esta configuración está desactivada, todos los usuarios con el conjunto de permisos Usuario de Evisort podrán ver los flujos de trabajo y sus documentos relacionados.