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Evisort
Última actualización: 2025-09-19
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Pasos: configuración de la integración de documento de oferta para la Gestión de contratos

Pasos: configuración de la integración de documento de oferta para la Gestión de contratos

Puede utilizar esta integración para agilizar el proceso de Firma electrónica al adjuntar automáticamente archivos PDF de presupuesto generado por CPQ al documento del contrato principal en Gestión del ciclo de vida del contrato. El documento combinado (PDF de contrato y oferta) se incluye en el paquete de Firma electrónica , lo que garantiza que el oferta sea legalmente vinculante. Después de la firma, la gestión del ciclo de vida del contrato almacena el documento completo en el repositorio Posfirma, donde se puede buscar y previsualizar, y está disponible para la extracción de datos con tecnología de IA.
  1. En Gestión del ciclo de vida de contratos, defina el campo del documento de oferta.
    1. Navegue hasta el flujo de trabajo deseado y cree un nuevo tipo de Campo personalizado.
    2. Establezca el tipo de campo en
      Archivos adjuntos
      . El uso de cualquier otro tipo de campo provocará un error en el proceso de documento de oferta.
    3. Asigne el campo a una pregunta en el Formulario de admisión. En el menú desplegable
      Permitir a los usuarios adjuntar
      , seleccione
      Un archivo adjunto
      .
    4. Acceda a la pestaña
      de ajustes del Workflow
       y vaya a la sección
      anexar un documento al contrato
       .
    5. Elija el campo de archivo adjunto que acaba de crear en el menú desplegable.
    6. Publique el flujo de trabajo para guardar los cambios.
  2. En Salesforce, asigne el Formulario de admisión.
    1. Acceda a la página
      de administración de Evisort
       desde el menú de aplicaciones.
    2. Vaya a
      Mapear formularios de admisión
       y haga clic en
      Extraer de Evisort
       si no ve su flujo de trabajo en la lista.
    3. Haga clic
      en Asignar nuevo formulario de admisión
       si es la primera vez que asigna este flujo de trabajo. De lo contrario, haga clic en la flecha junto al flujo de trabajo y seleccione
      Editar
      .
    4. En el formulario de mapeo, seleccione el flujo de trabajo correcto y establezca el Objeto de Salesforce en
      Oportunidad
      .
    5. Busque el campo de asesoramiento para la oferta, haga clic en el menú desplegable y seleccione
      Añadir relación
      .
    6. Escriba
      SBQQ__R00N700000029COgEAM__r i
       en el cuadro de texto que aparece.
  3. En Salesforce, active la opción de usuario para el formato de documento de oferta.
    1. Haga clic en
      Configuración
       y busque
      Usuarios
      .
    2. Seleccione el usuario deseado y haga clic en
      Editar
      .
    3. Seleccione la casilla
      Permitir formato de salida
      y haga clic en
      Guardar
      .
    4. Vaya al objeto Usuario y añada el campo
      Permitir formato de salida
       al formato de usuario para que sea visible en la página de perfil de usuario.
  4. En Salesforce, genere un documento de presupuesto.
    1. En la página Presupuestos de Salesforce, haga clic en el botón
      Generar documento
      .
    2. Realice las selecciones que desee para el documento, como la plantilla, el formato de salida y el nombre del documento.
    3. Guarde
       el documento y seleccione
      Enviar mediante DocuSign
       o
      Enviar por correo electrónico
      .
Una vez que el usuario crea un nuevo Ticket y selecciona un documento de oferta, el documento de oferta de CPQ elegido se combina automáticamente con el borrador del contrato principal, creando un único documento fusionado. Este documento fusionado se incluye en el paquete de Firma electrónica y se almacena en el repositorio Posfirma de gestión del ciclo de vida del contrato.