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Evisort
Última actualización: 2025-09-19
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Pasos: configurar la integración de gestión del ciclo de vida de contratos para Salesforce CPQ

Pasos: configurar la integración de gestión del ciclo de vida de contratos para Salesforce CPQ

Puede configurar la gestión del ciclo de vida de contratos para crear automáticamente una tabla en un borrador de contrato utilizando datos de oferta de Salesforce CPQ. Esto le permite incrustar una comilla simple en una plantilla de contrato.
  1. Acceda a un editor de documentos, como Microsoft Word o Google Docs, y cree el documento de plantilla para el contrato. Al finalizar esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Formato
    Añada un nuevo marcador de posición de tabla para la información de presupuesto de CPQ utilizando una sintaxis específica. Ver Referencia: sintaxis y formato de tabla
    Campos
    El marcador de posición del campo de la plantilla debe coincidir con el nombre de campo definido en el flujo de trabajo.
    Cantidad de mesas
    La gestión del ciclo de vida de contratos solo admite una tabla de oferta en un documento de plantilla.
    Ocultar presupuesto de forma condicional
    Puede evitar que la tabla de ofertas aparezca en el documento envolviéndola en marcadores de posición condicionales.
    Si necesita suprimir condicionalmente algunas filas y mostrar otras, tendrá que utilizar plantillas de CPQ.
  2. Actualice el flujo de trabajo existente en Gestión del ciclo de vida de contratos para definir el campo de oferta.
    1. Cargue la plantilla de documento que creó en el paso anterior.
    2. Cree un nuevo tipo de Campo personalizado. Debe establecer el tipo de campo en Texto (párrafo).
    3. Asigne el campo a una pregunta en el Formulario de admisión.
  3. En Salesforce, con una sesión iniciada como administrador de Salesforce, actualice el campo
    Tipo de objeto de Salesforce
     .
    1. Acceda al
      administrador de objetos
      .
    2. Busque
      mapeo
       en la
      búsqueda rápida
       y seleccione
      Mapeo de formulario de admisión
      .
    3. Navegue a
      Campos y relaciones
       y seleccione
      Tipo de objeto de Salesforce
      .
    4. Desplácese hacia abajo hasta la sección
      Valores
       y haga clic en Nuevo, escriba
      Relación
      en el cuadro de texto y guarde.
  4. En Salesforce, asigne el Formulario de admisión.
    1. Acceda a la página
      de administración de Evisort
       desde el menú de aplicaciones.
    2. Vaya a
      Mapear formularios de admisión
       y haga clic en
      Extraer de Evisort
      si no ve su flujo de trabajo en la lista.
    3. Haga clic
      en Asignar nuevo formulario de admisión
       si es la primera vez que asigna este flujo de trabajo. De lo contrario, haga clic en la flecha junto al flujo de trabajo y seleccione
      Editar
      .
    4. En el formulario de mapeo, seleccione el flujo de trabajo correcto y establezca el Objeto de Salesforce en
      Oportunidad
      .
    5. Busque el campo de asesoramiento para el presupuesto, haga clic en el menú desplegable y seleccione
      Relación
      .
    6. Escriba
      SBQQ_Quotes2_r
       en el cuadro de texto que aparece.
  5. En Salesforce, defina la vista de líneas de presupuesto.
    1. Acceda al
      administrador de objetos
      y seleccione
      Oferta
      .
    2. Vaya a
      Formatos de página
      , busque
      Líneas de presupuesto
       y haga clic en el icono de llave inglesa para editar la vista.
    3. Cambie la vista para que refleje los campos que desea que aparezcan en la tabla de cotizaciones. Los campos aparecerán en el mismo orden en que aparecen en la vista.
Cuando un usuario crea un nuevo Ticket desde Salesforce, podrá seleccionar de una lista de presupuestos disponibles. Cuando se crea el Ticket , el borrador de contrato contendrá la información de la oferta en formato de tabla.