Concept : aperçu des documents

Vous pouvez afficher, organiser, ajouter et supprimer des dossiers, ainsi que télécharger ou supprimer des fichiers dans les

documents

Lorsque vous accédez à l'onglet

Documents

depuis la barre de navigation, vous pouvez :

Gérer les dossiers.

Télécharger des documents.

Rechercher des dossiers.

Personnaliser les vues.

Afficher le détail du document.

Ajouter des commentaires aux documents.

Accédez à Demander à l'IA.

Gérer les dossiers

Vous pouvez organiser vos documents en dossiers et sous-dossiers. Configurez les structures de dossier des administrateurs. Vous pouvez synchronisation des structures de dossiers avec des systèmes de fichiers de l'unité légale tels que Google Drive,Box, Workday Shared ou Dropbox, en utilisant des options de synchronisation sans synchronisation (tous les fichiers sont téléchargés dans Gestion des contrats et Document Intelligence) ou des options de Synchronisation bilatérale . Voir Définir la synchronisation de documents avec EviSync pour plus d'informations.

Vous pouvez afficher uniquement les dossiers et les fichiers auxquels vous avez accès. Pour plus d'informations, voir Gérer les rôles .

Télécharger des documents

Vous pouvez télécharger des documents dans un dossier de destination en cliquant sur le bouton

Télécharger

ou sur l'onglet

Télécharger

. Pendant le téléchargement, Gestion des contrats et Document Intelligence affiche une barre de statut de traitement. Vous ne pouvez pas modifier le document téléchargé tant que le traitement n'est pas terminé.

En cas d'échec du téléchargement, vous pouvez cliquer sur

Traiter à nouveau du document

pour traiter de nouveau le document.

Vous pouvez afficher l'historique de tous vos documents téléchargés dans la section

Télécharger le journal

de l'onglet

Télécharger

. Pour plus d'informations, voir Statuts des documents dans Gestion des contrats et Intelligence des documents .

Rechercher des dossiers

Vous pouvez utiliser le bouton

Rechercher un dossier

pour rechercher des dossiers spécifiques. Sélectionnez un dossier dans les résultats de recherche pour accéder directement à son contenu.

Lorsque vous sélectionnez un dossier ou un fichier, Gestion des contrats et Document Intelligence affiche un menu

d'actions

avec les options suivantes :

Ajouter au groupe
: disponible uniquement pour les documents. Vous pouvez l'utiliser pour associer des documents à un groupe. Pour plus d'informations, voir Gérer un groupe de documents .

Copier
: dupliquer les éléments sélectionnés et les enregistrer dans le dossier de votre choix.

Supprimer
: retirer les éléments sélectionnés.

Modifier
- mettre à jour ou ajouter des champs de données aux documents sélectionnés.

Déplacer
: transfère les éléments sélectionnés dans le dossier de votre choix.

Voir Existe-t-il des limites pour les actions en bloc liées aux fichiers ? pour limiter certaines actions.

Personnaliser les vues

Vous pouvez modifier l'affichage en accédant au menu Paramètres de la table
. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les colonnes. enregistrez votre vue pour une utilisation ultérieure ou chargez une vue précédemment enregistrée ; puis ajuster le nombre de lignes par page. Pour plus d'informations sur la création de vues personnalisées, voir Créer des vues personnalisées.

Afficher le détail du document

Vous pouvez accéder au bouton

Détail

lorsque vous survolez un document. Gestion des contrats and Document Intelligence affiche un panneau de consultation rapide dans lequel vous pouvez consulter des informations clés sur les documents, accéder à d'autres documents, télécharger le document ou ouvrir le document dans un nouvel onglet.

Vous pouvez également cliquer sur un document spécifique pour ouvrir le détail du document, organisé en onglets suivants :

Aperçu

: fournit un récapitulatif des caractéristiques du document à l'aide de champs personnalisés. Ces champs sont une combinaison de champs intelligents et personnalisés. Vous pouvez afficher les champs automatiquement renseignés par la Gestion des contrats et la Recherche de document dans la section Champs intelligents et clauses. Pour plus d'informations, voir Configurer les Champs de données.

Contenus

: affiche un fichier PDF pouvant faire l'objet d'une recherche qui combine les vues PDF et texte. La Gestion des contrats et la fonctionnalité Intelligence des documents superposent le texte traduit OCR sur le PDF. Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour rechercher le document, faire un zoom avant ou arrière et ajuster la largeur de la page. Gestion des contrats et Document Intelligence extrait et affiche les champs de métadonnées et les clauses clés dans un panneau latéral dans les sections

Informations clés

Récapitulatif du contrat

. Vous pouvez modifier les champs de métadonnées dans la section

Informations clés

Principales dispositions

: fournit un aperçu des clauses importantes que votre organisation a marquées et que l'IA de Gestion des contrats et de données intelligentes a trouvées dans le document. Pour plus d'informations, voir Rechercher et marquer de nouvelles clauses.

Versions

: fournit l'historique du document. Pour plus d'informations, voir Créer et gérer des versions.

Documents associés

: répertorie les documents associés (exemple : documents enfants). Pour plus d'informations, voir les informations sur les Groupes de documents.

Vous pouvez accéder à plusieurs documents regroupés dans le même dossier.

Ajouter des commentaires aux documents

Vous pouvez laisser des commentaires et marquer d'autres utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage directement sur un contrat PDF. Vous pouvez utiliser les commentaires pour référence future par les membres de l'équipe et pour affecter des tâches.

Accès à Demander à l'IA

La Demander à l'IA vous permet de poser des questions simples en langue locale sur vos contrats et de recevoir des réponses claires et argumentées. Les questions peuvent être de base à des analyses. La Gestion des contrats et la fonctionnalité Intelligence des documents associent automatiquement les réponses aux sources textuelles du contrat.

Lorsque la Demander à l'IA génère une réponse, vous pouvez afficher le nombre de sources auxquelles elle fait référence et mettre en surbrillance le texte correspondant dans le document. Vous pouvez également copier la réponse et effacer l'historique du tchat.

Regardez la vidéo :

1 min 47 s