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Evisort
Dernière mise à jour : 2025-09-19
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Configurer un connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats

Configurer un connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats

  • Vérifiez que votre organisation Salesforce répond aux critères suivants :
    • Utiliser les éditions Entreprise ou Illimité de Salesforce. Vous pouvez vérifier votre édition Salesforce dans la section
      Informations sur l'unité légale
      dans
      Définition
      .
    • Utiliser Salesforce Sales Cloud.
  • Connectez-vous à Salesforce avec un compte administrateur et créez un compte de service Salesforce dédié spécifiquement à l'installation et à la gestion du package géré. Cette pratique garantit la continuité et évite les interruptions dues aux modifications ou aux désactivations des comptes utilisateurs.
  • Connectez-vous à Gestion des contrats et Document Intelligence avec un accès administrateur et créez un compte administrateur dédié pour le connecteur Salesforce. Fermez la session, puis reconnectez-vous avec le nouveau compte.
L'intégration Salesforce Connector for CLM and CI permet d'établir une synchronisation bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence. Elle permet aux documents de passer de Salesforce à la Gestion des contrats et à la détection des documents. Les champs et provisions d'intelligence de document reviennent à Salesforce. Salesforce peut alors servir de système d'enregistrement pour la recherche et la génération de rapports sur les données des contrats de vente.
  1. Dans l'AppExchange de Salesforce, accédez à
    Evisor Intelligence des contrats for Salesforce
    .
  2. Terminez l'installation du package dans Salesforce :
    1. Pendant l'installation, sélectionnez
      Install for Admins Only
       lorsqu'il est demandé d'accorder l'accès aux utilisateurs.
    2. Si l'écran
      Approuver un accès tiers
      s'affiche, cliquez sur
      Continuer
       pour poursuivre.
    3. Si l'installation prend plus de temps que prévu, cliquez sur
      Terminé
       et attendez un e-mail de confirmation.
  3. Cliquez sur le lanceur d'applications et accédez à l'application
    Evisor Admin
     .
  4. Sélectionnez
    Post-install Script
     dans le menu de gauche.
    Cette page vous guide dans les étapes de configuration obligatoires et facultatives. Les coches vertes reflètent de manière dynamique la finalisation de chaque étape de configuration et offrent une confirmation visuelle de votre progression.
  5. (Facultatif) Sur la page
    Post-install Script
     , cliquez sur
    Accéder aux paramètres de journalisation
     et activez à la fois
    Activer l'enregistrement
     et
    Consigner au débogage système
    .
    Après avoir confirmé toutes les fonctionnalités, nous vous recommandons de désactiver les journaux pour réduire la consommation de stockage et améliorer les performances.
  6. Sur la page
    Post-install Script
     , cliquez sur
    Accéder à l'ensemble d'autorisations Evisor Admin
     et attribuez l'ensemble d'autorisations
    Evisor Admin
    aux administrateurs système.
  7. Sur la page
    Post-install Script
     , cliquez sur
    Accéder à l'ensemble d'autorisations Evisor Admin
     et attribuez l'
    ensemble d'autorisations Evisor User
     aux utilisateurs finaux.
    Les nouveaux utilisateurs de Salesforce ne recevront pas automatiquement ces ensembles d'autorisations. Pour l'accueil et l'intégration des nouveaux utilisateurs, revenez sur cet écran et répétez ces étapes.
  8. Sur la page
    Post-installe Script
     , cliquez sur
    Créer un ensemble d'autorisations de Champ de métadonnées
     , puis attendez ou actualisez la page pour que le bouton soit mis à jour.
  9. Cliquez sur
    Accéder à l'ensemble d'autorisations de Champ personnalisé de métadonnées
     et attribuez l'ensemble d'autorisations d'autorisation
    de Champ personnalisé de métadonnées
     aux administrateurs système et aux utilisateurs finaux.
Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence