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Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence
Installez
le connecteur Salesforce pour le package CLM et CI
. Voir Configurer un connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contratsEn connectant Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence et en permettant à Gestion des contrats et Document Intelligence d'appeler des API Salesforce, vous pouvez établir une connexion bilatérale pour partager des tickets de workflow, des documents et des métadonnées de document.
Les clés API Gestion des contrats et Document Intelligence n'expirent pas, mais Workday vous recommande de remplacer régulièrement vos clés API pour garantir une sécurité optimale.
- Dans Workday CLM & CI, connectez-vous avec le compte d'administrateur Salesforce Connector et configurez une clé API dans Gestion des contrats et Document Intelligence.
- Sur la pagePost-install Script, pour la première fois, accédez à la sectionApplication d'administration Evisor - Créer un identifiant désigné.
- Cliquez surAccéder à la configuration de Salesforce.
- Cliquez surNew Balanced Named Identifierdans le menu déroulant.
- Créez un nouvel élément nomméÉviter.
- Exécutez la tâche :OptionDescriptionLibelléEvisortNomEvisortLe nom doit correspondre exactement à ce texte.URLhttps://api.evisort.com/L'URL doit correspondre exactement à ce texte.CertificatLaisser videType d'identitéNommer le principalProtocole d'authentificationAuthentification par mot de passeNom d'utilisateurEVISORT-API-KEYMot de passeCollez la clé API Workday CLM & CI créée à l'étape précédente.Générer un en-tête d'autorisationFauxAutoriser les champs de fusion dans l'en-tête HTTPVraiAutoriser les champs de fusion dans le corps du message HTTPFauxConnexion réseau sortanteLaisser vide.
- Sur la pagePost-install Script, après avoir actualisé la page, accédez à la sectionApplication d'administration Evisor - Créer un identifiant désigné.
- Cliquez surVérifier la validationpour tester la connexion à Workday CLM & CI.
- Dans Workday CLM & CI, connectez-vous avec le compte d'administrateur Salesforce Connector et connectez-vous à Salesforce via OAuth.
- Accédez à l'ongletIntégrationsde la Console d'administration.
- Accédez à l'intégration Salesforce depuis l'ongletCRM/Venteset cliquez surConnecter un compte Salesforcepour ajouter l'organisation Salesforce et accorder les autorisations pour Gestion des contrats et Document Intelligence.
Définissez le formulaire de saisie pour le workflow Gestion du cycle de vie des contrats.