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Étapes : définir les workflows de gestion du cycle de vie des contrats
- Installez le packageSalesforce Connector for CLMandCI. Voir Configurer un connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats.
- Établissez une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence. Voir Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence.
Vous pouvez configurer le connecteur Salesforce pour permettre à vos utilisateurs de créer et de gérer des contrats de manière transparente sans quitter l'expérience utilisateur Salesforce.
- Activez l'application des autorisations d'accès utilisateur par workflow.Sélectionnez le champEnforcer les autorisations de contenudans les paramètres personnalisés du paramètre d'espace de travail Evisor pour appliquer les autorisations définies dans le workflow Evisor. Lorsque ce paramètre est désactivé, tous les utilisateurs disposant d'un ensemble d'autorisations Eviser les utilisateurs pourront afficher les workflows et les documents associés.