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Finaliser les workflows
- Autorisez l'accès au Générateur de flux des travaux.
- Télécharger des documents de contrat signés.
- Identifiez les étapes de finalisation pour finaliser le workflow.
Vous pouvez définir les tâches après la signature requises pour finaliser un contrat dans le Générateur de flux des travaux. Vous pouvez affecter un coordinateur de liste de tâches et ajouter des phases et des tâches de finalisation. Vous pouvez également configurer le workflow pour ignorer automatiquement les étapes inutiles, ce qui permet aux participants de se concentrer sur les étapes pertinentes. Lorsque vous ignorez une phase, la Gestion des contrats et le Document supprime Intelligences toutes les tâches associées et approbations de cette partie du workflow.
- Cliquez surFlux des travaux.
- Dans l'ongletGénérateur de flux des travaux, sélectionnez un workflow.
- Sélectionnez un coordinateur de liste de tâches.
- Cliquez surAjouter une phase de finalisation.Vous pouvez saisir un nom et une description pour la phase.
- Cliquez surAjouter une tâche.Configurez des actions pour finaliser la phase.
- (Facultatif) SélectionnezIgnorer la phase.Configurez les conditions pour ignorer la phase.Répétez l'opération pour toutes les autres phases qui ne sont pas obligatoires.
- Suivre la progression des tâches de finalisation depuis le tableau de bord du workflow.
- Une notification est envoyée aux participants lorsque le contrat est entièrement finalisé et archivé.