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Définir un modèle de document dans le Générateur de flux des travaux
Autorisez l'accès au Générateur de flux des travaux.
Pour générer des documents personnalisés dans un workflow, vous pouvez télécharger un modèle .docx et définir des paramètres substituables pour les données variables et la logique conditionnelle pour le contenu facultatif.
Vous pouvez :
- Automatiser la création de documents personnalisés.
- Rationaliser la génération de documents, en veillant à l'exactitude et à la cohérence de toutes les sorties personnalisées.
- Améliorer l'efficacité et l'évolutivité dans la production de documents.
- Dans un fichier Microsoft Word .docx, insérez un paramètre substituable pour chaque élément d'information variable que vous voulez extraire du formulaire de saisie.Utilisez {{variableName}} comme paramètre substituable et incluez chaque paramètre substituable dans un seul paragraphe.
- Marquer un texte conditionnel pour les clauses ou sections facultatives.Utilisez la syntaxe {{SectionName.}}[[Texte à inclure sous conditions]].
- (Facultatif) Préparez une table dynamique.Suivez les instructions de la ressource vidéo liée pour structurer votre table dans le fichier .docx.
- Enregistrez votre document au format .docx.
- Dans Gestion des contrats et Intelligence de document, cliquez surFlux des travaux.
- Dans l'ongletGénérateur de flux des travaux, cliquez surNouveau Flux des travaux.
- Configurez les indemnités du type de document. Voir Concept : indemnités par type de document pour plus d'informations.
- Téléchargez votre modèle .docx.
- Dans l'ongletSourcedu workflow, configurez les champs et conditions du formulaire de saisie .
- (Facultatif) Modifiez votre modèle.Si vous devez ajouter ou supprimer des paramètres substituables ou du texte conditionnel, cliquez surModifieret téléchargez le fichier .docx. Vous pouvez modifier le fichier sur votre ordinateur et le recharger une fois terminé.
Workday utilise votre document pour générer un contrat.