Konzept: Übersicht über Dokumente

Unter

Dokumente

können Sie Ordner anzeigen, organisieren, hinzufügen und entfernen sowie Dateien hochladen oder löschen.

Wenn Sie das Register

Dokumente

über die Navigationsleiste öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Ordner verwalten.

Laden Sie Dokumente hoch.

Ordner durchsuchen

Passen Sie Ansichten an.

Zeigen Sie Dokumentdetails an.

Fügen Sie Kommentare zu Dokumenten hinzu.

Öffnen Ask AI.

Ordner verwalten

Sie können Ihre Dokumente mithilfe von Ordnern und Unterordnern organisieren. Der Administrator richtet Ordnerstrukturen ein. Sie können Ordnerstrukturen mit Unternehmensdateisystemen wie Google Drive, Box, Sharenpoint oder Dropbox Synchronisierung , indem Sie entweder „Keine Synchronisierung“ (alle Dateien werden in Vertragsmanagement und Document Intelligence hochgeladen) oder eine Zwei-Wege-Synchronisierung verwenden. Siehe: Dokumentsynchronisierung mit EviSync einrichten finden Sie weitere Informationen.

Sie können nur die Ordner und Dateien anzeigen, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben. Weitere Informationen finden Sie unter „Rollen verwalten“ .

Dokumente hochladen

Sie können Dokumente über die Schaltfläche

Hochladen

oder das Register

Hochladen

in einen Zielordner hochladen. Während des Hochladens zeigen Vertragsmanagement und Document Intelligence eine Verarbeitungsstatusleiste an. Sie können das hochgeladene Dokument erst bearbeiten, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Wenn ein Upload fehlschlägt, klicken Sie auf

Process Document Erneut,

um das Dokument erneut zu verarbeiten.

Sie können die Historie aller Ihrer hochgeladenen Dokumente im Abschnitt

Upload-Protokoll

auf dem Register

Hochladen

anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentstatus im Vertragsmanagement und in Document Intelligence .

Ordner suchen

Sie können die Schaltfläche

Ordner durchsuchen

verwenden, um nach bestimmten Ordnern zu suchen. Wählen Sie einen Ordner in den Suchergebnissen aus, um direkt auf dessen Inhalt zuzugreifen.

Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei auswählen, zeigen Vertragsmanagement und Document Intelligence ein

Aktionsmenü

mit folgenden Optionen an:

Zu Gruppe hinzufügen
: Nur für Dokumente verfügbar. Sie können damit Dokumente einer Gruppe zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Dokument verwalten" .

Kopieren
: Duplizieren Sie die ausgewählten Elemente und speichern Sie sie in einem Ordner Ihrer Wahl.

Löschen
: Ausgewählte Elemente entfernen.

Bearbeiten
: Aktualisieren oder fügen Sie Datenfelder zu ausgewählten Dokumenten hinzu.

„ Verschieben“
: Übertragen Sie ausgewählte Elemente in einen Ordner Ihrer Wahl.

Siehe Gibt es Grenzwerte für Massendateienaktionen? für Grenzwerte für bestimmte Aktionen.

Ansichten anpassen

Sie können die Anzeige ändern, indem Sie das Menü Tabelleneinstellungen
öffnen. Sie können Spalten hinzufügen, löschen und neu anordnen. Speichern Sie Ihre Ansicht zur späteren Verwendung oder laden Sie eine zuvor gespeicherte Ansicht. und passen Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite an. Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Ansichten finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten erstellen .

Dokumentdetails anzeigen

Sie können die Schaltfläche

Details

öffnen, wenn Sie den Mauszeiger über ein Dokument bewegen. Vertragsmanagement und Document Intelligence zeigt einen Bereich für die Übersicht an, in dem Sie wichtige Dokumentinformationen anzeigen, zu anderen Dokumenten navigieren, das Dokument herunterladen oder das Dokument auf einem neuen Register öffnen können.

Sie können auch auf ein bestimmtes Dokument klicken, um die Dokumentdetails zu öffnen, die auf folgenden Registern organisiert sind:

Übersicht

: Bietet eine Zusammenfassung der Dokumentmerkmale mithilfe benutzerdefinierter Felder. Diese Felder sind eine Kombination aus intelligenten und benutzerdefinierten Feldern. Sie können intelligente Felder, die vom Vertragsmanagement und von Document Intelligence automatisch ausgefüllt werden, unter " Intelligente Felder und Klauseln"anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Datenfelder einrichten".

Inhalt

: Zeigt eine vollständig durchsuchbare PDF-Datei an, die PDF- und Textansichten kombiniert. Vertragsmanagement und Document Intelligence überlagern OCR-übersetzten Text in der PDF. Mithilfe der Symbolleiste können Sie das Dokument durchsuchen, vergrößern und verkleinern und die Seitenbreite anpassen. Vertragsmanagement und Document Intelligence extrahieren und zeigen Metadatenfelder und Schlüsselklauseln in einem Seitenbereich in den Abschnitten

Schlüsselinformationen

und

Vertragszusammenfassung an

. Sie können Metadatenfelder im Abschnitt

Schlüsselinformationen

bearbeiten.

Schlüsselbestimmungen

: Bietet einen Überblick über wichtige Klauseln, die Ihre Organisation getaggt hat, sowie über die im Dokument gefundene KI für Vertragsmanagement und Document Intelligence. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Klauseln suchen und taggen.

Versionen

: Stellt die Historie des Dokuments bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Versionen erstellen und verwalten.

Zugehörige Dokumente

: Listet zugehörige Dokumente auf (z. B. Dokumente, übergeordnete oder Untergeordnete Dokumente). Weitere Informationen finden Sie unter "Dokumentgruppen".

Sie können zu mehreren Dokumenten navigieren, die in demselben Ordner gruppiert sind.

Kommentare zu Dokumenten hinzufügen

Sie können Kommentare direkt in einem PDF-Vertrag eingeben und andere Benutzer mit "Anzeigen"-Berechtigungen taggen. Sie können Kommentare für zukünftige Referenzzwecke von Teammitgliedern und zum Zuweisen von Aufgaben verwenden.

Öffnen Ask AI

Mit Ask AI können Sie einfache Fragen zu Ihren Verträgen in natürlicher Sprache stellen und eindeutige, fundierte Antworten erhalten. Die Fragen können von einfach bis analytisch reichen. Vertragsmanagement und Document Intelligence verknüpfen Antworten automatisch mit Textquellen im Vertrag.

Wenn Ask AI eine Antwort generiert, können Sie die Anzahl der referenzierten Quellen anzeigen und den entsprechenden Text im Dokument hervorheben. Sie können auch die Antwort kopieren und den Chat-Verlauf löschen.

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1 Min. 47 Sek