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Cuestiones relativas a la configuración: Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management y Inteligencia de contratos
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de Salesforce Connector. Explica lo siguiente:
- Por qué configurarlo.
- Cómo encaja en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de proceso de gestión
- Preguntas y limitaciones que se deben tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener detalles completos de configuración.
Qué es
Salesforce Connector for CLM and CI proporciona una conexión bidireccional fluida entre Salesforce Sales Cloud y Gestión de contratos and Document Intelligence. Esta integración incluye un Managed Package instalable para Salesforce y admite la sincronización de metadatos configurada desde Gestión de contratos y Document Intelligence.
Los contratos se transfieren de Salesforce a Gestión de contratos y Document Intelligence para la extracción de datos con tecnología de IA. A continuación, la información extraída se vuelve a sincronizar con Salesforce. Esto permite que Salesforce sirva como centro de operaciones centralizado para gestionar, buscar y generar informes sobre datos de contrato.
Las capacidades clave incluyen:
- Importación de documentos heredados:importe documentos de Salesforce existentes en Inteligencia de contratos para una gestión de contratos centralizada.
- Sincronización de documentos en tiempo real:sincronice automáticamente los nuevos documentos de Salesforce con la Gestión de contratos y Document Intelligence, lo que garantiza que los datos del contrato estén actualizados.
- Integración de Workflow de CLM:utilice los flujos de trabajo de gestión del ciclo de vida del contrato (CLM) directamente en Salesforce para enviar formularios de recepción, crear tickets y gestionar el ciclo de vida del contrato.
- Sincronización de datos bidireccional:mantenga la sincronización entre Salesforce y los datos de Gestión de contratos y Document Intelligence mediante asignaciones de campos configurables y actualizaciones automatizadas.
- Ampliación de datos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos:rellene otros objetos de Salesforce con datos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos mediante herramientas como el Generador de flujos.
- Integración de firma electrónica:active las firmas electrónicas directamente en Salesforce mediante las integraciones existentes de DocuSign o AdobeSign configuradas en Gestión del ciclo de vida de contrato.
Beneficios empresariales
- Acceder a cualquier contrato de Salesforce, revisarlo y editarlo directamente en la plataforma de Gestión de contratos e inteligencia de documentos, independientemente de cuándo se haya cargado.
- Elimine el tiempo perdido buscando documentos y datos de Salesforce, lo que permite a su equipo centrarse en cerrar tratos.
- Inicie procesos de contratación directamente desde Salesforce para una transición fluida entre la gestión de candidatos y la gestión de contratos.
- Aprovechar las herramientas especializadas de gestión del ciclo de vida de contratos para la creación de plantillas inteligentes y firmas electrónicas integradas.
- Los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural identifican automáticamente los términos y las disposiciones clave, lo que le ahorra horas de revisión manual.
Casos de uso
Salesforce Connector para CLM y CI permite a las organizaciones:
- Genere contratos de venta de manera eficiente a partir de plantillas preaprobadas.
- Simplifique la colaboración en contratos negociando las condiciones con los clientes directamente en Salesforce y realizando un seguimiento de todos los cambios y revisiones de forma centralizada.
- Acelere los ciclos de ventas ejecutando contratos electrónicamente con firmas electrónicas integradas.
- Centralice el almacenamiento de contratos manteniendo un repositorio seguro y organizado para todos los contratos de venta en Salesforce para facilitar el acceso y la búsqueda.
- Obtenga información valiosa sobre contratos extrayendo datos clave como fijación de precios, fechas de renovación y obligaciones para informar estrategias de ventas y realizar un seguimiento del desempeño.
- Supervisar el desempeño de las ventas generando informes sobre los datos del contrato y realizando un seguimiento de las métricas clave, como la duración del ciclo de negociación y los valores del contrato.
- Gestione proactivamente las renovaciones realizando un seguimiento de las próximas renovaciones de contrato y automatizando el proceso de renovación.
- Garantice el cumplimiento normativo de las ventas centralizando y estandarizando los procesos de contratación.
Preguntas para tener en cuenta
Pregunta | Contraprestación |
|---|---|
¿Qué edición de Salesforce está utilizando?
| Salesforce Connector para CLM y CI es compatible con las ediciones Enterprise y Unlimited. |
¿Tiene una cuenta de servicio de Salesforce dedicada para la instalación y configuración?
| Esta cuenta garantiza la continuidad y evita interrupciones debidas a cambios en la cuenta de usuario. |
¿Cuál es su estructura de datos existente para contratos en Salesforce?
| Esto influirá en los pasos necesarios para sincronizar contratos y metadatos con Inteligencia de contratos. |
¿Hay objetos personalizados o campos relacionados con contratos en Salesforce?
| Deberá asignarlos a los campos correspondientes en Inteligencia de contratos. |
¿Cómo quiere gestionar los contratos heredados que ya están almacenados en Salesforce?
| Puede realizar una exportación heredada para incorporarlos a Inteligencia de contratos. |
¿Qué tipos de contrato y campos de datos específicos desea Sincronización entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence?
| Deberá configurar los criterios de Sincronización y las asignaciones de campo. |
Recomendaciones
- Cree una cuenta de usuario con permisos de administrador en Gestión de contratos y Document Intelligence y utilice esta cuenta para configurar la clave de API.
- Cree un usuario de sistema o de integración en Salesforce para programar trabajos de Apex y evitar interrupciones si se desactiva la cuenta de un usuario. Programe los trabajos de Apex para que se ejecuten al menos una vez al día.
- Desactive los registros de depuración una vez que la integración esté completamente operativa.
- Utilice la última versión del paquete gestionado, ya que las versiones actualizadas se envían automáticamente a su organización de Salesforce.
- Al configurar la integración de firma electrónica de paquete gestionado para su uso directamente desde Salesforce, asegúrese de que la cuenta configurada coincida con la cuenta de Gestión de contratos e inteligencia de documentos para la clave de API de Salesforce.
- Pruebe el paquete gestionado en un entorno de pruebas antes de implementarlo en producción. Para simular la producción, conecte su entorno de pruebas de Salesforce a su cliente de producción de Gestión de contratos e inteligencia de documentos, lo que permite realizar pruebas con flujos de trabajo y datos activos.
Requisitos
- Debe tener Salesforce Enterprise o Unlimited Edition para instalar Salesforce Connector para CLM y CI.
- Configure el acceso a la API y defina la integración para permitir la sincronización entre la Gestión de contratos y Document Intelligence y Salesforce. Consulte Definición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence.
Limitaciones
No se admite la copia de datos de paquetes gestionados de producción a un entorno de pruebas (por ejemplo, mediante una actualización).
Seguridad
- Gestión de contratos and Document Intelligence cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, realiza pruebas de penetración periódicas, ejecuta un programa de recompensas por errores en todo el mundo y mantiene un plan de recuperación ante desastres actualizado.
- Salesforce Connector for CLM and CI se ejecuta en la infraestructura de AppExchange y ha superado la revisión de seguridad de Salesforce.
- Los datos en tránsito entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence se cifran con TLS 1.2+.
Dominio | Consideraciones |
|---|---|
Restricciones de aplicación conectada e IP | El paquete gestionado utiliza una aplicación conectada (OAuth) para una comunicación bidireccional segura entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence. Workday recomienda Relajar las restricciones de IP en la configuración de la aplicación conectada. |
Autenticación de clave de API | El paquete gestionado utiliza una clave de API de Gestión de contratos e inteligencia de documentos (almacenada en Salesforce como credencial con nombre) para comunicarse con Gestión de contratos e inteligencia de documentos. Esta clave de API determina el usuario de Gestión de contratos e inteligencia de documentos asociado a todas las acciones de API iniciadas por Salesforce. |
Cuenta de sistema de Salesforce para integración | El usuario de integración en Salesforce requiere los siguientes permisos de sistema:
Also:
|
Dependencia
Puede crear informes personalizados en Salesforce mediante el objeto Evisort y sus campos relacionados. Esto le permite realizar un seguimiento de las métricas clave del contrato, como:
- Valor de contrato
- Tipo de contrato
- Fechas de renovación
- Obligaciones clave
- Estado de cumplimiento
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un kit de puntos de contacto con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.