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Configurar evaluaciones en flujos de trabajo
Active el acceso a los flujos de trabajo.
Cargue plantillas de documentos en flujos de trabajo.
Identifique usuarios, grupos o departamentos como revisores.
En el Generador de workflow, puede especificar quién revisa un documento, cuándo corresponde la revisión y cómo procede el flujo de trabajo en función del resultado. Cada fase incluye un coordinador y uno o más revisores, y puede establecer condiciones opcionales para aplicarlas a la evaluación cuando sea necesario.
Puede asignar usuarios, grupos o departamentos individuales como revisores. El coordinador gestiona el proceso de revisión.
- Haga clic enWorkflow.
- En la pestañaGenerador de workflow, seleccione un flujo de trabajo.
- Haga clic enRevisar.
- En la lista de valoresdel coordinador de evaluación, seleccioneRemitente de ticketso un usuario.
- Haga clicen Añadir fase de revisión.
- Ingrese un nombre y una descripción.
- Haga clicen Añadir evaluación.
- SeleccioneEspecificar condición.
- Seleccione una condición y la lógica.
- En la lista de valoresde los revisores, seleccione usuarios, grupos o departamentos.Al asignar un grupo, puede ingresar el número de revisores necesarios para finalizar la revisión.
- Haga clicen Guardar.
Cuando una fase de revisión está activa, enviamos una notificación por correo electrónico a los revisores asignados con el documento y tres acciones disponibles:
- Aprobar:confirma la actualización y permite que continúe el flujo de trabajo.
- Rechazar:rechaza la actualización y detiene el progreso.
- Ver ticket:abre el elemento de flujo de trabajo para obtener más detalles.
Después de que un revisor seleccione una acción, mostramos una página de confirmación en una pestaña nueva.
Cuando selecciona un grupo como revisor, Gestión de contratos e inteligencia de documentos selecciona aleatoriamente un revisor. Ese revisor debe finalizar la tarea para que el flujo de trabajo pueda continuar.