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Éléments de configuration : connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation du connecteur Salesforce. Elle explique :
- Pourquoi le définir.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Impacts en aval et interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
De quoi s'agit-il
Le connecteur Salesforce pour CLM et CI offre une connexion bilatérale transparente entre Salesforce Sales Cloud et Gestion des contrats et Document Intelligence. Cette intégration comprend un package géré pouvant être installé pour Salesforce et prend en charge la synchronisation des métadonnées configurées dans Gestion des contrats et Document Intelligence.
Transfert des contrats de Salesforce vers Gestion des contrats et Document Intelligence pour l'extraction de données par IA. Les informations extraites sont ensuite synchronisées dans Salesforce. Salesforce constitue ainsi un hub central pour la gestion, la recherche et la génération de rapports sur les données de contrat.
Les principales fonctionnalités incluent :
- Import de documents hérités :importe des documents Salesforce existants dans Intelligence des contrats pour la gestion centralisée des contrats.
- Synchronisation de documents en temps réel :synchronisez automatiquement les nouveaux documents de Salesforce avec Gestion des contrats et Document Intelligence, afin de garantir des données de contrat à jour.
- Intégration du Flux des travaux CLM :utiliser les workflows Gestion du cycle de vie des contrats (CRM) directement dans Salesforce pour soumettre des formulaires d'affectation, créer des tickets et gérer le cycle de vie des contrats.
- Synchronisation bilatérale des données :permet de mettre à jour la synchronisation des données Salesforce, de la Gestion des contrats et de la fonctionnalité Document Intelligence à l'aide de mappages de champs configurables et de mises à jour automatiques.
- Extend Gestion des contrats and Document Intelligence Data :alimente d'autres objets Salesforce avec des données Gestion des contrats et Document Intelligence à l'aide d'outils tels que le générateur de flux.
- Intégration de signature électronique :autorise les signatures électroniques directement dans Salesforce à l'aide des intégrations DocuSign ou AdobeSign existantes configurées dans la gestion du cycle de vie des contrats.
Avantages pour l'entreprise
- Accédez à, révisez et modifiez n'importe quel contrat Salesforce directement dans la plateforme Gestion des contrats et Document Intelligence, quelle que soit la date de son chargement.
- Éliminer le temps perdu à rechercher des documents et des données Salesforce, en permettant à votre équipe de se concentrer sur la clôture des transactions.
- Lancer des processus de contrat directement dans Salesforce pour une transition en douceur entre la gestion des opportunités et la gestion des contrats.
- Tirez parti des outils spécifiques de gestion du cycle de vie des contrats pour la création de modèles intelligents et les signatures électroniques intégrées.
- Les algorithmes de traitement du langage naturel identifient automatiquement les termes et les provisions clés, ce qui vous fait gagner du temps en matière de révision manuelle.
Cas d'utilisation
Le connecteur Salesforce pour CLM et CI permet aux organisations d'effectuer les opérations suivantes :
- Générer efficacement des contrats de vente à partir de modèles pré-approuvés.
- Rationaliser la collaboration contractuelle en négociant les conditions avec les clients directement dans Salesforce et en effectuant un suivi centralisé de toutes les modifications et révisions.
- Accélérer les cycles de vente en exécutant les contrats par voie électronique avec des signatures électroniques intégrées.
- Centraliser le stockage des contrats en entretenant un référentiel sécurisé et organisé pour tous les contrats de vente dans Salesforce afin de bénéficier d'un accès et d'une recherche plus faciles.
- Obtenir des informations utiles sur les contrats en extrayant des données clés telles que la tarification, les dates de renouvellement et les obligations pour informer les stratégies de vente et suivre la performance.
- Surveiller la performance commerciale en générant des rapports sur les données de contrat et en effectuant le suivi d'indicateurs clés, tels que la durée des transactions et la valeur des contrats.
- Gérer les renouvellements de manière proactive en effectuant le suivi des renouvellements de contrat à venir et en automatisant le processus de renouvellement.
- Garantir la conformité des ventes en centralisant et en standardisant les processus de contrat.
Questions à se poser
Question | Consideration |
|---|---|
Quelle édition Salesforce utilisez-vous ?
| Le connecteur Salesforce pour CLM et CI est compatible avec les éditions Entreprise et Illimité. |
Disposez-vous d'un compte de service Salesforce dédié pour l'installation et la configuration ?
| Ce compte garantit la continuité et évite les interruptions dues aux modifications du compte utilisateur. |
Quelle est votre structure de données existante pour les contrats dans Salesforce ?
| Cela aura une incidence sur les étapes nécessaires à la synchronisation des contrats et des métadonnées avec Intelligence des contrats. |
Existe-t-il des objets personnalisés ou des champs associés aux contrats dans Salesforce ?
| Vous devez les mapper aux champs correspondants dans Intelligence des contrats. |
Comment souhaitez-vous gérer les contrats existants déjà stockés dans Salesforce ?
| Vous pouvez effectuer un export existant pour les intégrer dans Intelligence des contrats. |
Quels types de contrat spécifiques et champs de données voulez-vous synchronisation entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence ?
| Vous devrez configurer des critères de synchronisation et des mappages de champs. |
Recommandations
- Créez un compte utilisateur avec des autorisations d'administrateur dans la Gestion des contrats et la fonctionnalité Intelligence Documentaire, puis utilisez ce compte pour configurer la clé API.
- Créez un utilisateur système ou d'intégration dans Salesforce pour planifier les tâches Alex afin d'éviter toute interruption si le compte d'un utilisateur est désactivé. Planifiez les tâches Alex pour qu'elles s'exécutent au moins une fois par jour.
- Désactivez les journaux de débogage une fois l'intégration entièrement opérationnelle.
- Utilisez la dernière version du package géré, car les versions mises à jour sont automatiquement envoyées à votre organisation Salesforce.
- Lorsque vous configurez l'intégration de signature électronique de package géré pour une utilisation directe depuis Salesforce, assurez-vous que le compte configuré correspond au compte de Gestion des contrats et de renseignements sur les documents pour la clé API Salesforce.
- Testez le package géré dans un environnement de test Sandbox avant de le déployer en production. Pour simuler la production, connectez votre sandbox Salesforce à votre client de production Gestion des contrats and Document Intelligence, qui permet de tester des workflows et des données en temps réel.
Critères
- Vous devez disposer de Salesforce Enterprise ou d'Un nombre limité d'éditions pour installer le connecteur Salesforce pour CLM et CI.
- Configurez l'accès API, puis définissez l'intégration pour permettre la synchronisation entre Gestion des contrats et Document Intelligence et Salesforce. Voir Définir une connexion bilatérale entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence.
Limitations
La copie de données de package gérées depuis la zone de production vers un environnement sandbox (par exemple, via une actualisation) n'est pas prise en charge.
Sécurité
- Gestion des contrats and Document Intelligence est certifié SOC 2 de type II, effectue des tests d'intrusion réguliers, exécute un programme de protection des bogues au niveau mondial et tient à jour un plan de récupération d'urgence à jour.
- Le connecteur Salesforce pour CLM et CI s'exécute sur l'infrastructure AppExchange et a réussi l'évaluation de la sécurité de Salesforce.
- Les données en transit entre Salesforce, la Gestion des contrats et la Recherche de documents sont chiffrées avec TLS 1.2+.
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Application connectée et restrictions IP | Le package géré utilise une application connectée (OAuth) pour sécuriser les communications bilatérales entre Salesforce, la Gestion des contrats et la fonctionnalité Document Intelligence. Workday recommande d'assouplir les restrictions IP dans les paramètres de l'application connectée. |
Authentification de clé API | Le package géré utilise une clé API Gestion des contrats et l'intelligence du document (stockée dans Salesforce en tant qu'identifiant désigné) pour communiquer avec la Gestion des contrats et l'intelligence du document. Cette clé API détermine l'utilisateur de la Gestion des contrats et de la veille stratégique associé à toutes les actions d'API initiées par Salesforce. |
Compte système Salesforce pour l'intégration | L'utilisateur de l'intégration dans Salesforce a besoin des autorisations système suivantes :
Également :
|
Nom affiché dans les rapports
Vous pouvez créer des rapports personnalisés dans Salesforce avec l'objet Evisor et ses champs associés. Vous pouvez ainsi effectuer le suivi des principaux indicateurs de contrat, notamment :
- Valeur du contrat
- Type de contrat
- Dates de renouvellement
- Obligations clés
- Statut de conformité
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.