Télécharger au format PDF
Étapes : définir l'intégration de la gestion du cycle de vie des contrats pour Salesforce CPQ
- Installez et configurez le package géré CPQ dans votre environnement Salesforce.
- Installez le packageEvitor Intelligence des contrats for Salesforceet configurez-le avec les autorisations appropriées. Voir Configurer un connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et la Intelligence des contrats.
- Créez un workflow dans Gestion du cycle de vie des contrats.
Vous pouvez configurer la gestion du cycle de vie des contrats afin de créer automatiquement une table dans un brouillon de contrat à l'aide des données de devis Salesforce CPQ. Cela vous permet d'intégrer un devis unique dans un modèle de contrat.
- Accédez à un éditeur de documents, tel que Microsoft Word ou Google Docs, puis créez le modèle de contrat. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :OptionDescriptionFormatAjoutez un nouveau paramètre substituable de tableau pour les informations de devis CPQ en utilisant une syntaxe spécifique. Voir Référence : syntaxe et mise en forme des tablesChampsLe paramètre substituable du champ dans le modèle doit correspondre au nom du champ que vous définissez dans le workflow.Nombre de tablesLa gestion du cycle de vie des contrats ne prend en charge qu'un seul tableau de devis dans un document de modèle.Masquer le devis sous conditionsVous pouvez empêcher la table de devis d'apparaître dans le document en la regroupant dans des paramètres substituables conditionnels.Si vous devez supprimer certaines lignes de manière conditionnelle en en affichant d'autres, vous devrez utiliser des modèles CPQ.
- Mettez à jour le workflow existant dans Gestion du cycle de vie du contrat pour définir le champ de devis.
- Téléchargez le modèle de document que vous avez créé à l'étape précédente.
- Créez un nouveau Type de Champ personnalisé. Vous devez définir le type de champ sur Texte ( Paragraphe).
- Mappez le champ à une question dans le formulaire de saisie.
- Dans Salesforce, connecté en tant qu'administrateur Salesforce, mettez à jour le champType d'objet Salesforce.
- Accédez augestionnaire d'objets.
- Recherchezmappagedans larecherche rapideet sélectionnezMappage du formulaire de réception.
- Accédez àChamps et relationset sélectionnezType d'objet Salesforce.
- Faites défiler l'écran jusqu'à la sectionValeurset cliquez sur Nouveau, saisissezRelationdans la zone de texte, puis enregistrez.
- Dans Salesforce, mappez le formulaire de saisie.
- Accédez à la pageEvisor Admindepuis le lanceur d'applications.
- Accédez àMapper des formulaires d'affectationet cliquez surExtraire de l'évaluationsi votre workflow n'est pas répertorié.
- Cliquez surMapper le nouveau formulaire d'affectations'il s'agit du premier mappage de ce workflow. Sinon, cliquez sur la flèche en regard du workflow et sélectionnezModifier.
- Dans le formulaire de mappage, sélectionnez le workflow approprié et définissez l'objet Salesforce surl'opportunité.
- Recherchez le champ Évaluer pour le devis, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnezLien avec l'employé.
- SaisissezSBQQ_Quotes2_rdans la zone de texte qui apparaît.
- Dans Salesforce, définissez la vue des lignes de devis.
- Accédez auGestionnaire des objetset sélectionnezDevis.
- Accédez àPrésentations de page, recherchez lesLignes de deviset cliquez sur l'icône Clé pour modifier la vue.
- Modifiez la vue pour refléter les champs que vous souhaitez afficher dans la table de devis. Les champs seront affichés dans le même ordre que dans la vue.
Lorsqu'un utilisateur crée un nouveau billet dans Salesforce, il peut choisir parmi une liste de devis disponibles. Une fois le billet créé, le brouillon du contrat contiendra les informations du devis sous un format de tableau.