Concept : modèles de document dans le Générateur de flux des travaux

Les modèles de document permettent de contrôler la personnalisation des documents générés par les workflows. En téléchargeant un modèle .docx et en définissant des paramètres substituables et une logique conditionnelle, vous pouvez créer des documents dynamiques alimentés par les réponses au formulaire de saisie .

Types de fichier pris en charge

Gestion des contrats et Document Intelligence prend en charge les fichiers .docx créés avec des versions récentes de Microsoft Word dans le Générateur de flux des travaux. Les fichiers .docx exportés à partir de Google Docs ne sont pas toujours compatibles. Si vous rencontrez un problème avec un fichier .docx depuis Google Doc, recréez le document dans Word et enregistrez-le dans un fichier .docx.

Champs de document et paramètres substituables

Vous pouvez créer des paramètres substituables dans votre modèle pour autoriser le texte personnalisé ou les valeurs variables, que les demandeurs de billet fournissent avec le formulaire de saisie. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous créez des paramètres substituables :

Syntaxe :

vous pouvez placer des paramètres substituables entre accolades. Exemple : {{variable}}.

Limites :

vos paramètres substituables se trouvent dans le corps du document et ne peuvent pas couvrir plusieurs paragraphes. Vous ne pouvez pas créer de paramètres substituables dans les en-têtes ou les bas de page.

Flux des travaux:

après avoir téléchargé le modèle, Gestion des contrats et Document Intelligence identifie ces paramètres substituables à réviser. Vous les associez ensuite à des réponses spécifiques du formulaire de saisie .

Texte conditionnel

Vous pouvez utiliser un texte conditionnel pour inclure des clauses ou des clauses dans le document généré en fonction de la logique que vous définissez à l'étape de personnalisation du formulaire de saisie .

Pour indiquer les sections conditionnelles, placez le nom entre crochets simples suivis d'un point et le texte conditionnel lui-même entre crochets. Exemple : {{Section}}[[Conditional Text]].

Conditions imbriquées

Vous pouvez créer des instructions conditionnelles dans d'autres instructions conditionnelles. Alors que l'imbrication est illimitée, les structures de table imposent des limites spécifiques :

Les conditions préalables ne peuvent pas commencer en dehors d'une table et se terminer à l'intérieur de celle-ci, et inversement.

Dans les tableaux à plusieurs colonnes, toutes les conditions d'un tableau doivent être contenues dans une seule cellule ; ils ne peuvent pas couvrir des lignes ou des colonnes. Dans une seule cellule, vous pouvez avoir un nombre illimité de conditions imbriquées.

Dans les tables à colonne unique, les conditions peuvent couvrir plusieurs lignes.

Lignes dynamiques dans les tableaux

Vous pouvez configurer des tableaux pour ajouter des lignes de manière dynamique en fonction des sélections des utilisateurs dans le formulaire de saisie. Reportez-vous à la vidéo pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'implémenter cette fonctionnalité dans votre document source.