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设置注意事项：员工记录
您可以使用本主题来帮助在规划配置和使用 [功能] 时做出决策。它解释道：
- 为什么要设置它。
- 它如何与 Workday 的其他部分相适应。
- 下游影响和跨产品相互作用。
- 安全要求和业务流程配置。
- 实施前需要考虑的问题和限制。
有关完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
它是什么
您添加到 Peakon 的每位员工都有一个专门的员工记录页面，显示他们的基本信息和人口统计数据。您可以使用这些数据来针对问题或调查，并根据不同的人口统计属性比较结果。
商业利益
在 Peakon 中维护正确且最新的员工记录使您能够调查员工并获得细分的见解。
用例
- 通过将 Peakon 与 Workday 或其他人力资源系统集成，自动将新的和更新的员工记录同步到 Peakon，释放管理员的时间。
- 使用提供的模板通过 Excel 文件手动导入员工记录。
需要考虑的问题
问题 | 注意事项 |
|---|---|
您打算如何导入员工数据？ | 您可以通过在 Peakon 和人力资源系统之间建立集成来同步员工记录。例如：Workday、Personio、BambooHR。 您还可以使用 Excel 文件手动导入工人数据。即使您已经通过集成自动同步员工记录，此选项仍然可用。 |
所有员工是否至少有 1 个唯一标识符？ | 每个员工必须拥有唯一的电子邮件地址和/或唯一的员工编号。如果您的组织并非如此，您必须首先在人力资源系统中进行这些调整，以便能够将这些员工导入 Peakon。 此外，所有员工都必须有名字和姓氏才能进行导入或同步。 |
您计划如何更改员工记录？ | 您可以根据需要手动导入员工记录数据。我们建议在调查轮次开始之前更新员工记录，以确保在下一轮调查中每个部分都包含最新的信息。请注意，由于数据聚合，如果员工之前属于数据有效性窗口内的那些细分组，则更改员工记录不会追溯性地从现有仪表板中删除这些员工。 如果您打算自动同步员工记录，则同步会在您更新原始人力资源系统中的员工记录时持续更新员工记录。 |
您想如何管理离职人员？ | 一旦员工离开您的公司，他们将从离职之日起不再收到 Peakon 调查。您可以提前更新离职日期，Peakon 会在日期过后自动将该员工视为离职人员。如果您在 Peakon 上更新员工的离职日期（该日期已过），Peakon 会在离职日期之后将该员工从其接受调查的任何调查轮次（即发送调查电子邮件）中追溯删除。 您可以根据需要手动导入员工离职日期，或者让自动员工同步自动更新此信息。 |
您打算导入所有员工吗？ | 考虑您是否计划导入所有员工，或者跳过某些组。如果您手动导入员工，则可以使用导入的 Excel 表进行管理，通过排除不想导入的员工的行。 如果您使用 Workday 集成，则可以使用自定义覆盖来控制工人资格并排除某些员工同步到 Peakon。请参阅 概念：工人资格。如果需要的话，还可以包括临时工。 |
建议
- 如果您需要导入包含员工数据的文件，请先从 Peakon 导出模板。该模板包含正确的格式和每个属性列的示例。
- 在进行导入或同步之前，请更改 Peakon 中的属性和段名称，以防止在没有完全匹配的情况下创建新的段，或者在没有匹配的属性名称的情况下出现错误。
- 避免在导入表中存在过多不必要的数据。示例：如果您要为导入的数据设置追溯有效日期，则仅导入包含必要列的工作表。
- 如果您需要以不同的顺序显示导入文件、热图和员工记录中的属性，请在 中重新排序您的属性。无法重新排序这些标准字段：员工 ID、名字、姓氏、电子邮件、电话、语言和时区，这些字段在导入文件中始终首先显示。
- 使用员工记录上的“同步信息”选项卡来解决问题，当使用集成更新员工时。
要求
- 首先设置你的属性结构。请参阅 设置注意事项：属性和段。
- 如果您要从其他系统自动同步您的员工，请将您的属性映射到标准值。请参阅 配置基准的属性映射。
- 每位员工在您的人力资源系统中都必须有一个唯一的标识符（电子邮件地址或员工编号）。
限制
- 不可能同时与两个人力资源系统集成。
- 无法通过自动同步来追溯段值，只能通过 Excel 上传或手动更新员工记录来追溯。
- 通过 Excel 手动上传员工记录，每次上传限制为 20,000 条记录。
租户设置
没有影响。
安全
用户需要这些权限才能访问和更新员工记录：
查看员工
和 更新员工
。只有管理员可以创建您的人力资源系统和 Peakon 之间的集成。
业务流程
没有影响。
报告
没有影响。
集成
您可以通过将 Peakon 与您的人力资源系统集成来填充员工数据及其细分。Peakon 提供与 Workday、BambooHR、bob、Personio 和 BetterUp 的开箱即用集成。您还可以使用 SCIM 2.0 创建自己的自定义集成。
请 参阅设置注意事项：集成 以了解有关集成的更多信息。
连接和接触点
Workday 提供了 Touchpoints Kit，其中包含可帮助您了解租户中的配置关系的资源。在 Workday 社区了解有关 Workday Touchpoints Kit 的 更多信息。