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設定注意事項：員工記錄
您可以使用本主題來幫助在規劃配置和使用 [功能] 時做出決策。它解釋道：
- 為什麼要設定它。
- 它如何與 Workday 的其他部分相適應。
- 下游影響和跨產品相互作用。
- 安全要求和業務流程配置。
- 實施前需要考慮的問題和限制。
有關完整的配置詳細信息，請參閱詳細的任務說明。
它是什麼
您新增到 Peakon 的每位員工都有一個專門的員工記錄頁面，顯示他們的基本資訊和人口統計資料。您可以使用這些數據來針對問題或調查，並根據不同的人口統計屬性比較結果。
商業利益
在 Peakon 中維護正確且最新的員工記錄可讓您調查員工並獲得細分的見解。
用例
- 透過將 Peakon 與 Workday 或其他人力資源系統集成，自動將新的和更新的員工記錄同步到 Peakon，釋放管理員的時間。
- 使用提供的範本透過 Excel 檔案手動匯入員工記錄。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您打算如何匯入員工資料？ | 您可以透過在 Peakon 和人力資源系統之間建立整合來同步員工記錄。例如：Workday、Personio、BambooHR。 您也可以使用 Excel 檔案手動匯入工人資料。即使您已經透過整合自動同步員工記錄，此選項仍然可用。 |
所有員工是否至少有 1 個唯一識別碼？ | 每位員工必須擁有唯一的電子郵件地址和/或唯一的員工編號。如果您的組織並非如此，您必須先在人力資源系統中進行這些調整，以便能夠將這些員工匯入 Peakon。 此外，所有員工都必須有名字和姓氏才能進行匯入或同步。 |
您計劃如何更改員工記錄？ | 您可以根據需要手動匯入員工記錄資料。我們建議在調查輪次開始之前更新員工記錄，以確保在下一輪調查中每個部分都包含最新的資訊。請注意，由於資料聚合，如果員工之前屬於資料有效性視窗內的那些細分群組，則更改員工記錄不會追溯性地從現有儀表板中刪除這些員工。 如果您打算自動同步員工記錄，同步會在您更新原始人力資源系統中的員工記錄時持續更新員工記錄。 |
您想如何管理離職人員？ | 一旦員工離開您的公司，他們將從離職之日起不再收到 Peakon 調查。您可以提前更新離職日期，Peakon 會在日期過後自動將該員工視為離職人員。如果您在 Peakon 上更新員工的離職日期（該日期已過），Peakon 會在離職日期之後將該員工從其接受調查的任何調查輪次（即發送調查電子郵件）中追溯刪除。 您可以根據需要手動匯入員工離職日期，或讓自動員工同步自動更新此資訊。 |
您打算匯入所有員工嗎？ | 考慮您是否計劃匯入所有員工，或跳過某些群組。如果您手動匯入員工，則可以使用匯入的 Excel 表進行管理，透過排除不想匯入的員工的行。 如果您使用 Workday 集成，則可以使用自訂覆蓋來控制工人資格並排除某些員工同步到 Peakon。請參閱 概念：工人資格。如果需要的話，也可以包括臨時工。 |
建議
- 如果您需要匯入包含員工資料的文件，請先從 Peakon 匯出範本。此範本包含正確的格式和每個屬性列的範例。
- 在進行匯入或同步之前，請變更 Peakon 中的屬性和區段名稱，以防止在沒有完全符合的情況下建立新的段，或在沒有符合的屬性名稱的情況下出現錯誤。
- 避免在匯入表中存在過多不必要的資料。範例：如果您要為匯入的資料設定追溯有效日期，則僅匯入包含必要列的工作表。
- 如果您需要以不同的順序顯示匯入檔案、熱圖和員工記錄中的屬性，請在 中重新排序您的屬性。無法重新排序這些標準欄位：員工 ID、名字、姓氏、電子郵件、電話、語言和時區，這些欄位在匯入文件中始終首先顯示。
- 使用員工記錄上的「同步資訊」標籤來解決問題，當使用整合更新員工時。
要求
- 首先設定你的屬性結構。請參閱 設定注意事項：屬性和段。
- 如果您要從其他系統自動同步您的員工，請將您的屬性對應到標準值。請參閱 配置基準的屬性映射。
- 每位員工在您的人力資源系統中都必須有一個唯一的識別碼（電子郵件地址或員工編號）。
限制
- 不可能同時與兩個人力資源系統整合。
- 無法透過自動同步來追溯段值，只能透過 Excel 上傳或手動更新員工記錄來追溯。
- 透過 Excel 手動上傳員工記錄，每次上傳限制為 20,000 筆記錄。
租戶設定
沒有影響。
安全性
使用者需要這些權限才能存取和更新員工記錄：
查看員工
和 更新員工
。只有管理員可以創建您的人力資源系統和 Peakon 之間的整合。
業務流程
沒有影響。
報告
沒有影響。
整合
您可以透過將 Peakon 與您的人力資源系統整合來填充員工資料及其細分。Peakon 提供與 Workday、BambooHR、bob、Personio 和 BetterUp 的開箱即用整合。您也可以使用 SCIM 2.0 建立自己的自訂整合。
請 參閱設定注意事項：整合 以了解有關整合的更多資訊。
連接和接觸點
Workday 提供了一個 Touchpoints Kit，其中包含可協助您了解租用戶中的配置關係的資源。在 Workday 社群中了解更多關於 Workday Touchpoints Kit 的 資訊。